投資顧問崗位職責(zé)（精選12篇）

　　在不斷進(jìn)步的時代，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？下面是小編收集整理的投資顧問崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　投資顧問崗位職責(zé) 1

　�。ㄒ唬�崗位職責(zé)

　　1、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準(zhǔn)定位的'客戶群體；

　　2、通過電話、網(wǎng)絡(luò)與客戶進(jìn)行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產(chǎn)品；

　　3、公司自有的客戶服務(wù)平臺，你只需按流程去執(zhí)行，維護(hù)好客戶促進(jìn)成交；

　　4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　�。ǘ�）招聘要求

　　1、有金融行業(yè)網(wǎng)銷經(jīng)驗；

　　2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力；

　　3、有強烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度；

　　4、退伍軍人優(yōu)先考慮（團隊合作與毅力，是我們非�？粗氐木�神）

　　5、應(yīng)屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學(xué)習(xí)成長的優(yōu)秀平臺）

　　投資顧問崗位職責(zé) 2

　　崗位職責(zé):

　　1、協(xié)助團隊管理向客戶進(jìn)行推廣，開發(fā)潛在客戶群;

　　2、協(xié)助客戶制定投資計劃，并為其提供貴金屬投資的實際操作指導(dǎo);

　　3、維護(hù)客戶的投資事項，并且給出一定的投資意見和建議;

　　4、突破自己，學(xué)習(xí)管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導(dǎo)新員工的`培訓(xùn);

　　5、有同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　崗位要求:

　　1、大專以上學(xué)歷，形象氣質(zhì)佳，金融、經(jīng)濟、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);

　　2、具有較強的組織計劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力，認(rèn)同公司企業(yè)文化;

　　3、了解國內(nèi)投資市場，具有獨立開發(fā)市場、分析金融投資市場行情的能力;

　　4、了解投資市場中的目標(biāo)客戶的開發(fā)模式和渠道運用;

　　5、能承受到較大的工作，并具備解決問題的能力;

　　投資顧問崗位職責(zé) 3

　　崗位職責(zé):

　　1、按照約定，向客戶提供涉及證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的投資建議服務(wù)，輔助客戶做出投資決策，投資建議服務(wù)內(nèi)容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規(guī)劃建議等;

　　2、參與公司業(yè)務(wù)中心的'研發(fā)會議;

　　3、推送研究報告及資訊產(chǎn)品，做好基礎(chǔ)服務(wù)和交流;

　　4、提供專業(yè)投資建議服務(wù);

　　5、產(chǎn)品制作與銷售;

　　6、積極開發(fā)和維護(hù)客戶;

　　6、內(nèi)部培訓(xùn)及客戶活動;

　　7、建立客戶服務(wù)檔案，完善客戶個性信息;

　　8、服從公司及營業(yè)部的各項管理，積極參與公司總部及營業(yè)部安排的其他各項工作。

　　崗位要求:

　　(1)具備投資咨詢執(zhí)業(yè)資格證書，本科或以上學(xué)歷，二年以上證券從業(yè)經(jīng)驗;

　　(2)具備宏觀經(jīng)濟、金融證券等專業(yè)背景，全面了解基本面與技術(shù)面研究方法;

　　(3)具有較強的市場敏感性，較高的業(yè)務(wù)水平，判斷和分析能力;

　　(4)良好的客戶溝通能力，較好的客戶服務(wù)能力;

　　(5)通過公司的投顧培訓(xùn)考試，培訓(xùn)期間綜合表現(xiàn)較好。

　　投資顧問崗位職責(zé) 4

　　1、 做好存量客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作，普及投資知識，解答客戶投資問題，提高客戶的忠誠度;

　　2、 進(jìn)行行業(yè)研究，形成投顧報告，出具策略建議，跟蹤標(biāo)的走勢、提升策略組合的`成功率;

　　3、 研發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品，為公司數(shù)據(jù)模型提供專業(yè)支持;

　　4、 公司交代的其他事項。

　　投資顧問崗位職責(zé) 5

　　1、通過銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系，在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉(zhuǎn)化、開發(fā)、維護(hù)客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認(rèn)可；

　　2、對存量客戶進(jìn)行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過日常服務(wù)增加與客戶的'黏性；

　　3、完成部門指定的工作目標(biāo)并根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的要求按時保質(zhì)完成工作計劃及報告。

　　4、通過學(xué)習(xí)股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機構(gòu)業(yè)務(wù)，為個人和公司創(chuàng)造收入。

　　投資顧問崗位職責(zé) 6

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)營業(yè)部存量客戶日常服務(wù)維護(hù);

　　2、根據(jù)營業(yè)部的服務(wù)制度要求以及客戶的`要求提供專業(yè)化服務(wù);

　　3、通過專業(yè)服務(wù)提高存量客戶貢獻(xiàn)價值;

　　崗位要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷，擁有一定客戶服務(wù)經(jīng)驗;

　　2、具備良好的溝通力和親和力，性格開朗，社交能力強;

　　3、具有較強的學(xué)習(xí)能力、執(zhí)行力和團隊協(xié)作精神;

　　投資顧問崗位職責(zé) 7

　　任職要求:

　　1、國家正規(guī)院校大專及以上學(xué)歷;

　　2、具有證券從業(yè)資格者(咨詢分析師必須已取得證券投資咨詢資格);

　　3、具有金融業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者者優(yōu)先。

　　福利待遇:

　　1、優(yōu)越的.薪酬體系:基本工資+績效工資+開戶獎勵+傭金提成+各類獎勵+各類福利+年終獎+五險一金;

　　2、齊全的醫(yī)療保險福利，提供廣闊的晉升空間;

　　3、完善的培訓(xùn)體系:

　　投資顧問崗位職責(zé) 8

　　1、生產(chǎn)及配送投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品；

　　2、發(fā)展投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品簽約客戶；

　　3、負(fù)責(zé)簽約客戶的投資咨詢及證監(jiān)會許可的其它業(yè)務(wù)服務(wù)；

　　4、開展投資報告會、小型投資座談會等交流溝通工作；

　　5、通過廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、報刊等公眾媒體，客觀、專業(yè)、審慎地對宏觀經(jīng)濟、行業(yè)狀況、證券市場變動情況等發(fā)表分析或評論；

　　投資顧問崗位職責(zé) 9

　　職位說明：

　　1、與主動來電、來訪的企業(yè)高層進(jìn)行高水準(zhǔn)的電話溝通或面對面咨詢，詳細(xì)解答客戶關(guān)于海外移民的'各種問題，并在咨詢中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)；

　　2、積極配合、參加市場部策劃的高端渠道活動（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動），并在這些高端活動中積極挖掘潛在客戶；

　　3、協(xié)助并指導(dǎo)已簽約客戶準(zhǔn)備全套海外移民材料；在此過程中進(jìn)一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯(lián)系，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動推薦或二次銷售打好基礎(chǔ)。

　　任職要求：

　　1、談吐穩(wěn)重、高雅，具備卓越的溝通能力和說服技巧；

　　2、擁有不斷自我指導(dǎo)、自我激勵的良好心態(tài)，能夠承受較大的銷售壓力；

　　3、至少2年以上高端行業(yè)銷售經(jīng)驗或外資銀行、國內(nèi)銀行理財?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗；銷售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷的優(yōu)先

　　投資顧問崗位職責(zé) 10

　　1、負(fù)責(zé)解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時向客戶傳遞

　　2、負(fù)責(zé)為名下客戶資產(chǎn)的保值增值提供日常投資咨詢及維護(hù)工作，協(xié)助存量客戶完成理財配置

　　3、為營銷人員在開發(fā)及服務(wù)客戶過程中提出的需求提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作幫助

　　4、定期及不定期的.參加投資報告會，開展投資者教育活動

　　投資顧問崗位職責(zé) 11

　　崗位職責(zé):

　　1.深入了解客戶需求，熟悉公司各類產(chǎn)品及業(yè)務(wù)，根據(jù)客戶風(fēng)險特征和投資目標(biāo)為客戶制訂合適的`資產(chǎn)配置方案;根據(jù)資產(chǎn)配置方案給客戶進(jìn)行帳戶升級和匹配產(chǎn)品。

　　2.依托公司各類產(chǎn)品和服務(wù)維護(hù)核心客戶，提高客戶滿意度，降低客戶流失。

　　3.依托公司及投資顧問服務(wù)和公司各類產(chǎn)品開發(fā)新客戶。

　　4.營業(yè)部指定的其它相關(guān)工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷，全日制金融、經(jīng)濟、數(shù)學(xué)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，具有證券投資咨詢資格。

　　2、一年以上金融、證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，具有證券公司研究或投資咨詢工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　3、具有極強的親和力、溝通能力及服務(wù)意識。

　　投資顧問崗位職責(zé) 12

　　1、加強財富管理專業(yè)知識和技能的學(xué)習(xí)，積極參加公司財富管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各項考試，不斷提升專業(yè)服務(wù)技能，具備科學(xué)的財富管理理念與投資服務(wù)能力；

　　2、嚴(yán)格按照財富管理業(yè)務(wù)流程，充分應(yīng)用相關(guān)研究服務(wù)產(chǎn)品開展客戶財富管理與營銷服務(wù)活動，積極做大做強客戶資產(chǎn)；

　　3、加強與目標(biāo)客戶溝通與交流，充分了解目標(biāo)客戶風(fēng)險承受能力和風(fēng)險偏好，對目標(biāo)客戶的綜合風(fēng)險特征進(jìn)行識別，并據(jù)此開展適當(dāng)性服務(wù)；

　　4、向目標(biāo)客戶進(jìn)行科學(xué)財富管理與投資理念的宣導(dǎo)，幫助其合理化投資收益預(yù)期，在此基礎(chǔ)上持續(xù)、動態(tài)的為客戶提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務(wù)；

　　5、動態(tài)的跟蹤給客戶財富管理方案、投資組合的風(fēng)險和收益狀況，適時為客戶提供及時的資訊信息服務(wù)，并持續(xù)改進(jìn)，不斷提升客戶服務(wù)質(zhì)量；

　　6、增強與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度，培養(yǎng)客戶的.依賴度；

　　7、協(xié)助營業(yè)部完善隊伍建設(shè)，參與營業(yè)部培訓(xùn)工作，帶領(lǐng)營業(yè)部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能，與團隊成員緊密協(xié)作，執(zhí)行營業(yè)部下達(dá)的各項任務(wù)；

　　8、其他與財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。

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