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置業(yè)顧問(wèn)總結(jié) 推薦度：
置業(yè)顧問(wèn)實(shí)習(xí)報(bào)告推薦度：
置業(yè)顧問(wèn)銷(xiāo)售總結(jié) 推薦度：
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投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

　　在當(dāng)今社會(huì)生活中，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的投資顧問(wèn)崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

　　2、協(xié)助投資顧問(wèn)依托財(cái)富中心投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)100萬(wàn)以上的高端客戶(hù)；

　　3、對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)提供專(zhuān)業(yè)知識(shí)支持，對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)。

　　任職要求：

　　1、金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；

　　2、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí)，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)；

　　3、善于對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶(hù)提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

　　4、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗(yàn)、有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

　　經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1. 主持投資顧問(wèn)部日常管理工作。

　　2. 落實(shí)營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)。

　　3. 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、維護(hù)，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。

　　4. 協(xié)調(diào)本部門(mén)內(nèi)員工關(guān)系，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。

　　5. 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　首席投資顧問(wèn)

　　崗位描述：

　　1、首席投資顧問(wèn)是營(yíng)業(yè)部投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的發(fā)展規(guī)劃；

　　2、制定投資顧問(wèn)部的客戶(hù)服務(wù)計(jì)劃；

　　3、根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營(yíng)業(yè)部的選股、選時(shí)策略；

　　4、研究金融衍生品的.規(guī)則，為客戶(hù)提供相關(guān)的投資、套利咨詢(xún)服務(wù)；

　　5、通過(guò)舉辦投資報(bào)告會(huì)、理財(cái)講座等活動(dòng)配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)積極拓展客戶(hù)；

　　6、完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　首席投資顧問(wèn)享有管理津貼，其個(gè)人研究成果必須與營(yíng)業(yè)部全體投資顧問(wèn)分享，應(yīng)承擔(dān)營(yíng)業(yè)部其他級(jí)別投資顧問(wèn)的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。

　　初級(jí)投資顧問(wèn)

　　崗位描述——

　　1、依托總部投資顧問(wèn)及營(yíng)業(yè)部首席投資顧問(wèn)的指導(dǎo)，為客戶(hù)提供各種投資咨詢(xún)服務(wù)；

　　2、配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶(hù)；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識(shí)；

　　3、宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)；完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　高級(jí)投資顧問(wèn)

　　崗位描述——

　　1、依托總部及首席投資顧問(wèn)的指導(dǎo)，為客戶(hù)提供各種投資咨詢(xún)服務(wù)；

　　2、為營(yíng)業(yè)部存量客戶(hù)提供務(wù)類(lèi)投資咨詢(xún)服務(wù)；

　　3、盤(pán)活存量資產(chǎn)；

　　4、配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶(hù)；

　　5、為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報(bào)告會(huì)，普及證券投資知識(shí)、宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)；

　　6、完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護(hù)，為客戶(hù)供投資咨詢(xún)服務(wù)；

　　2、定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，了解客戶(hù)的金融理財(cái)需求，完成金融理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售；

　　3、與客戶(hù)進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶(hù)需要，了解客戶(hù)狀態(tài)；

　　4、定期對(duì)客戶(hù)檔案進(jìn)行分析、整理，提供銷(xiāo)售分析數(shù)據(jù)；

　　5、向客戶(hù)傳遞公司的研究報(bào)告、投資信息等；

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)3

　　職位說(shuō)明：

　　1、與主動(dòng)來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)的企業(yè)高層進(jìn)行高水準(zhǔn)的電話(huà)溝通或面對(duì)面咨詢(xún)，詳細(xì)解答客戶(hù)關(guān)于海外移民的各種問(wèn)題，并在咨詢(xún)中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專(zhuān)業(yè)的`職業(yè)素養(yǎng)；

　　2、積極配合、參加市場(chǎng)部策劃的高端渠道活動(dòng)（如與匯豐銀行、寶馬車(chē)行、別墅樓盤(pán)、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動(dòng)），并在這些高端活動(dòng)中積極挖掘潛在客戶(hù)；

　　3、協(xié)助并指導(dǎo)已簽約客戶(hù)準(zhǔn)備全套海外移民材料；在此過(guò)程中進(jìn)一步了解客戶(hù)需求，加深與客戶(hù)感情聯(lián)系，建立一流的客戶(hù)滿(mǎn)意度，為客戶(hù)主動(dòng)推薦或二次銷(xiāo)售打好基礎(chǔ)。

　　任職要求：

　　1、談吐穩(wěn)重、高雅，具備卓越的溝通能力和說(shuō)服技巧；

　　2、擁有不斷自我指導(dǎo)、自我激勵(lì)的良好心態(tài)，能夠承受較大的銷(xiāo)售壓力；

　　3、至少2年以上高端行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)或外資銀行、國(guó)內(nèi)銀行理財(cái)?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗(yàn)；銷(xiāo)售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷的優(yōu)先

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的分析、解說(shuō)與演示、資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究、研訂配置策略與挑選配置產(chǎn)品、

　　2、并協(xié)助客戶(hù)完成金融產(chǎn)品資產(chǎn)配置,達(dá)成滿(mǎn)足客戶(hù)需求的'財(cái)務(wù)規(guī)劃;

　　3、具有良好的與客戶(hù)線(xiàn)上、線(xiàn)下溝通能力;對(duì)公司提供的高端客戶(hù)提供一對(duì)一的投資理財(cái)服務(wù)。幫助客戶(hù)確定理財(cái)目標(biāo),為客戶(hù)量身定制投資組合管理建議和理財(cái)規(guī)劃建議,并向客戶(hù)闡述制訂的投資方案的根據(jù),與客戶(hù)充分溝通,達(dá)成一致;

　　4、配合公司戰(zhàn)略,編寫(xiě)專(zhuān)業(yè)性文稿,參與授課,提供專(zhuān)業(yè)支持。

　　5、公司各類(lèi)規(guī)章制度的遵守、執(zhí)行;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)5

　　一、崗位職責(zé)：

　　1、維護(hù)公司現(xiàn)有目標(biāo)客戶(hù)及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標(biāo)客戶(hù)及渠道中進(jìn)行開(kāi)發(fā)或自主開(kāi)發(fā)；

　　2、定期做好客戶(hù)及渠道回訪(fǎng)，維護(hù)現(xiàn)有客戶(hù)及渠道基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)新客戶(hù)及渠道；

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)及渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，推動(dòng)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售；

　　4、通過(guò)公司提供的客戶(hù)及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò)手段、邀約上門(mén)、上門(mén)拜訪(fǎng)等方式向客戶(hù)及渠道傳達(dá)公司理念、服務(wù)，分析客戶(hù)的需求，最終達(dá)成合作的目的；

　　5、對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓(xùn)、公司對(duì)外合作的支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)等；

　　6、根據(jù)一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

　　7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的.任務(wù)目標(biāo)。

　　二、崗位要求：

　　1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話(huà)流利，溝通能力強(qiáng)，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；

　　2、全日制大專(zhuān)學(xué)歷以上，有從事過(guò)理財(cái)、銀行、信托、證券、保險(xiǎn)、契約基金銷(xiāo)售等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　3、誠(chéng)實(shí)守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團(tuán)隊(duì)精神和工作熱情者優(yōu)先；

　　4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　工作職責(zé):

　　1、參與公司提供的系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓(xùn)，通過(guò)公司晨會(huì)了解資本市場(chǎng)最新資訊。

　　2、定期進(jìn)行專(zhuān)題研究，和團(tuán)隊(duì)成員分享專(zhuān)題成果。

　　3、通過(guò)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、接觸潛在客戶(hù)，開(kāi)拓個(gè)人業(yè)務(wù)。

　　4、為客戶(hù)提供顧問(wèn)式理財(cái)服務(wù)，對(duì)客戶(hù)的理財(cái)需求做出分析，并為客戶(hù)定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。

　　5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)6

　　職位描述：

　　公司簡(jiǎn)介

　　高晟財(cái)富（北京）投資管理有限公司（中植集團(tuán)旗下）專(zhuān)注為高資產(chǎn)凈值客戶(hù)提供全方位服務(wù)，為客戶(hù)提供優(yōu)秀的資產(chǎn)配置，完善的投資規(guī)劃等系列服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)的多樣化需求。憑借先進(jìn)的行業(yè)理念，為機(jī)構(gòu)和個(gè)人客戶(hù)提供多種金融服務(wù)，包括制定低成本的融資方案，或提供優(yōu)質(zhì)的投資機(jī)會(huì)，產(chǎn)品線(xiàn)涵蓋信托、保險(xiǎn)、基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。

　　各種福利啥都有

　　薪資待遇：底薪可談+高額提成（你的收入由你定）

　　福利保障：六險(xiǎn)一金：養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育、補(bǔ)充醫(yī)療；公積金（你的權(quán)益我保障）

　　休假：周末雙休，法定假日，帶薪年假（高效工作，快樂(lè)生活）

　　旅游：不定期的團(tuán)建活動(dòng)（休閑娛樂(lè)high翻天）

　　學(xué)習(xí)充電：美國(guó)西點(diǎn)軍校、哈佛商學(xué)院、新加坡培訓(xùn)；mba；北大清華學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)（你的成長(zhǎng)我們很關(guān)注）

　　從零到金融專(zhuān)家的距離（行業(yè)經(jīng)驗(yàn)不用愁）

　　培訓(xùn)

　　1、2天帶薪新員工培訓(xùn)

　　2、隨時(shí)導(dǎo)師制新產(chǎn)品培訓(xùn)

　　3、每周三固定的金融知識(shí)培訓(xùn)

　　遇見(jiàn)未來(lái)——這個(gè)舞臺(tái)看你的

　　晉升

　　內(nèi)部選拔機(jī)制；所有的'團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人從優(yōu)秀的銷(xiāo)售選拔，選拔團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的標(biāo)準(zhǔn)是綜合能力：一是業(yè)務(wù)能力；二是管理能力；三是有責(zé)任、有擔(dān)當(dāng)、有魄力；

　　高晟不是一個(gè)論資排輩的地方，是否有機(jī)會(huì)提升要看個(gè)人表現(xiàn)

　　崗位職責(zé)：

　　1、向目標(biāo)客戶(hù)群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷(xiāo)售任務(wù)（公司提供資源）；

　　2、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系維護(hù)；

　　3、開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)及高端個(gè)人客戶(hù)。

　　職位要求:

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)或者金融專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

　　2、熱愛(ài)與人打交道，對(duì)生活有夢(mèng)想，有規(guī)劃，并愿意通過(guò)自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo)；

　　3、22周歲以上，要求申請(qǐng)人誠(chéng)實(shí)守信，品行端正，并具備相應(yīng)的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)；

　　4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

　　高晟歡迎富有工作激情、有擔(dān)當(dāng)、想通過(guò)自己的努力實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想的你加入。

　　點(diǎn)擊“立即申請(qǐng)”多一次選擇的機(jī)會(huì)哦

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)7

　　1、主要為高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)財(cái)富管理客戶(hù)提供基于全球金融市場(chǎng)的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);

　　2、維系存量客戶(hù)，分析并掌握客戶(hù)需求，結(jié)合客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計(jì)劃與服務(wù);

　　3、開(kāi)發(fā)增量財(cái)富管理客戶(hù)，提供包括金融產(chǎn)品銷(xiāo)售與訂制，基于全球金融市場(chǎng)的.資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;

　　4、做好客戶(hù)關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶(hù)成為理性、專(zhuān)業(yè)、健康成長(zhǎng)的投資者。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)8

　　1.開(kāi)拓需要資金的意向客戶(hù)，為客戶(hù)提供金融借款服務(wù)，并協(xié)助客戶(hù)，幫助客戶(hù)完成從借款申請(qǐng)、簽約、到放款的'整個(gè)流程!

　　2.對(duì)申請(qǐng)客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，評(píng)判客戶(hù)是否符合準(zhǔn)入資質(zhì);

　　3.根據(jù)客戶(hù)需求及資質(zhì)條件制定適合客戶(hù)的借款金融方案;

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)9

　　職位描述：

　　1、以電話(huà)銷(xiāo)售為主，開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)，與客戶(hù)簡(jiǎn)歷長(zhǎng)期良好關(guān)系;

　　2、向客戶(hù)推介信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售目標(biāo);

　　3、對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶(hù)制定理財(cái)規(guī)劃方案;

　　4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供理財(cái)專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的`金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

　　3、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持;

　　4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

　　5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;

　　6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　7、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;

　　8、有afp等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書(shū)者優(yōu)先。

　　9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)10

　　1.熟悉了解產(chǎn)品信息（北京、上海、美國(guó)的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項(xiàng)目）；

　　2.幫助購(gòu)房客戶(hù)梳理需求，精準(zhǔn)匹配合適的產(chǎn)品信息；幫助售房客戶(hù)完成定價(jià)及營(yíng)銷(xiāo)推廣方案；

　　3.通過(guò)市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析，進(jìn)行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等.

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)11

　　崗位要求:

　　1、具有本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的教育背景;

　　2、具備基金從業(yè)資格,具備一定的金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí),了解投資理財(cái)、資產(chǎn)配置的理念;

　　3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學(xué)習(xí)能力,積極向上的心態(tài);、

　　4、具備銀行對(duì)公、對(duì)私客戶(hù)經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理職位的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或其他行業(yè)銷(xiāo)售職位相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者尤佳;崗位職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)合理利用公司資源維護(hù)并開(kāi)拓高端客戶(hù),通過(guò)對(duì)高端客戶(hù)綜合理財(cái)需求的分析,幫助制定優(yōu)專(zhuān)業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù)。

　　2.負(fù)責(zé)為潛在客戶(hù)提供包括固定收益信托、陽(yáng)光私募基金、私募股權(quán)基金、公募基金等產(chǎn)品在內(nèi)的'專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)和投資建議;

　　3.負(fù)責(zé)幫助客戶(hù)處理金融產(chǎn)品投資過(guò)程中的文件資料相關(guān)工作;

　　4.負(fù)責(zé)為已成交客戶(hù)提供持續(xù)的投資咨詢(xún)服務(wù);

　　5.負(fù)責(zé)宣傳公司品牌及理念。

　　崗位要求:

　　1、具有本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的教育背景;

　　2、具備基金從業(yè)資格,具備一定的金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí),了解投資理財(cái)、資產(chǎn)配置的理念;

　　3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學(xué)習(xí)能力,積極向上的心態(tài);、

　　4、具備銀行對(duì)公、對(duì)私客戶(hù)經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理職位的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或其他行業(yè)銷(xiāo)售職位相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者尤佳;

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)12

　　沒(méi)有過(guò)多的言語(yǔ),想掙錢(qián)的.只管聯(lián)系我,給你一個(gè)舞臺(tái),秀出你的精彩

　　三年不開(kāi)張的說(shuō)法,已成為歷史,在零距離,新人入職一個(gè)月開(kāi)單且是大單不再是夢(mèng),公司提供客戶(hù)資源,萬(wàn)事俱備只差一個(gè)你!

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投資顧問(wèn)崗位職責(zé)13

　　投資顧問(wèn)儲(chǔ)備崗國(guó)信證券股份有限公司深圳深南分公司國(guó)信證券股份有限公司深圳深南分公司(分支機(jī)構(gòu))崗位職責(zé):

　　1、依托公司研究團(tuán)隊(duì),能夠傳導(dǎo)正確的投資理念,分析證券市場(chǎng),剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn),為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。

　　2、根據(jù)客戶(hù)的`需求,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品,為客戶(hù)設(shè)計(jì)提供個(gè)性化的投資理財(cái)方案;

　　3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議,制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計(jì)劃;

　　4、利用公司提供的渠道,在營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的支持下,進(jìn)行客戶(hù)的開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)等工作;

　　5、保持與客戶(hù)的密切聯(lián)系,了解客戶(hù)需求,深入開(kāi)展客戶(hù)服務(wù)工作。

　　招聘要求:

　　1、全日制本科或以上學(xué)歷;

　　2、取得證券從業(yè)資格,通過(guò)證券投資分析者優(yōu)先,有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　2、性格外向,有敏銳的市場(chǎng)觀(guān)察力、較強(qiáng)溝通力和語(yǔ)言表達(dá)力,具備良好的客戶(hù)服務(wù)意識(shí);

　　3、認(rèn)同國(guó)信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標(biāo),具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心;

　　4、有客戶(hù)資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶(hù)開(kāi)拓及客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)14

　　任職要求：

　　1.對(duì)金融業(yè)有濃厚興趣，有較高的學(xué)習(xí)能力；

　　2.性格大方開(kāi)朗，社交能力強(qiáng)，樂(lè)于與人交流，人格魅力強(qiáng)；

　　3.熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具；

　　4.保持高度的'工作熱情，對(duì)工作有自己的思考模式；

　　5.有證券、金融相關(guān)工作背景優(yōu)先考慮。

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，完成渠道的銷(xiāo)售任務(wù)；

　　2、維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，保持與客戶(hù)溝通，與客戶(hù)建立長(zhǎng)久良好的合作，隨時(shí)做好客戶(hù)詳細(xì)資料及溝通記錄登記工作；

　　3、遵照公司整體銷(xiāo)售政策與規(guī)劃，協(xié)調(diào)客戶(hù)資源、滿(mǎn)足客戶(hù)需求，根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，完成公司和團(tuán)隊(duì)定下的任務(wù)和指標(biāo)；

　　4、給客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的指導(dǎo)和服務(wù)：對(duì)客戶(hù)投資開(kāi)展一對(duì)一服務(wù)，為客戶(hù)提供實(shí)時(shí)的消息和操作建議；解答客戶(hù)提出的問(wèn)題；發(fā)現(xiàn)客戶(hù)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)狀況及時(shí)反映，協(xié)助公司做好客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。