投資顧問(wèn)崗位職責(zé)（精選33篇）
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？以下是小編整理的投資顧問(wèn)崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇1
1、根據(jù)公司提供的資源，通過(guò)電話或網(wǎng)絡(luò)推進(jìn)銷(xiāo)售進(jìn)程，銷(xiāo)售公司相關(guān)產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達(dá)的銷(xiāo)售指標(biāo)。
2、根據(jù)公司部門(mén)要求，做好新老客戶(hù)跟蹤；
3、根據(jù)客戶(hù)的'委托，幫助客戶(hù)實(shí)施理財(cái)計(jì)劃；
4、維護(hù)老客戶(hù)、對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品宣傳、推廣、銷(xiāo)售；
5、做過(guò)直播間優(yōu)先考慮。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇2
1、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源，有自己的廣告渠道，精準(zhǔn)定位的.客戶(hù)群體；
2、通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，了解客戶(hù)需求，給客戶(hù)推薦合適的金融投資產(chǎn)品；
3、公司自有的客戶(hù)服務(wù)平臺(tái)，你只需按流程去執(zhí)行，維護(hù)好客戶(hù)促進(jìn)成交；
4、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇3
崗位職責(zé)：
1、協(xié)助總經(jīng)理，制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶(hù)開(kāi)發(fā)策略；
2、依據(jù)總體發(fā)展需要，結(jié)合總體業(yè)績(jī)目標(biāo)，組建并訓(xùn)練團(tuán)隊(duì)，開(kāi)拓地區(qū)市場(chǎng)，拓展新客戶(hù)；
3、挖掘當(dāng)?shù)睾诵膙ip客戶(hù)礦脈，開(kāi)發(fā)與維護(hù)核心客戶(hù)，完成個(gè)人業(yè)績(jī)要求；
4、組織分公司理財(cái)沙龍類(lèi)市場(chǎng)活動(dòng)，宣揚(yáng)企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。
任職要求：
1、管理類(lèi)或金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，優(yōu)秀人才可放寬至統(tǒng)招大專(zhuān)學(xué)歷；
2、銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或高端消費(fèi)客戶(hù)群體3年以上營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)；
3、較強(qiáng)的綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的'能力；
4、誠(chéng)實(shí)正直、有獨(dú)立思考能力、良好的溝通能力，抗壓能力較強(qiáng)，且有服務(wù)意識(shí)；
5、有證券、基金、保險(xiǎn)、cfa， chfp， rfp等資格證書(shū)者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇4
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)美國(guó)、加拿大、歐洲、中國(guó)香港等國(guó)家和地區(qū)移民項(xiàng)目的推廣和銷(xiāo)售；
2、對(duì)有移民意向的客戶(hù)進(jìn)行評(píng)估咨詢(xún)，同時(shí)結(jié)合不同國(guó)家的項(xiàng)目背景，為客戶(hù)設(shè)計(jì)最優(yōu)移民方案；
3、對(duì)高端客戶(hù)進(jìn)行預(yù)約咨詢(xún)解答，并根據(jù)不同客戶(hù)的不同需求，為客戶(hù)解答關(guān)于海外移民的各種問(wèn)題；
4、以專(zhuān)業(yè)的知識(shí)及技能，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行跟蹤服務(wù)，確�？蛻�(hù)后期文案制作工作的順利進(jìn)行；
5、跟蹤申請(qǐng)進(jìn)度，及時(shí)將移民辦理進(jìn)程中的相關(guān)信息與客戶(hù)溝通；
6、配合、參與市場(chǎng)宣傳的策劃與推廣，并結(jié)合推廣效果提供市場(chǎng)推廣的方案和意見(jiàn)，完成業(yè)務(wù)開(kāi)展可行性報(bào)告、市場(chǎng)量化分析報(bào)告。
任職資格：
1、28歲以上，本科以上學(xué)歷，3年以上銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)；
2、具有優(yōu)秀的'銷(xiāo)售技巧和溝通技巧，談吐穩(wěn)重，反映敏捷，語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng)；
3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)合作精神；
4、喜歡銷(xiāo)售工作，服務(wù)意識(shí)強(qiáng)，敬業(yè)，對(duì)客戶(hù)負(fù)責(zé)，能夠承受較大的銷(xiāo)售壓力；
5、具有高端行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)、同行業(yè)工作經(jīng)歷及海外留學(xué)或生活經(jīng)歷者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個(gè)人客戶(hù)與機(jī)構(gòu)客戶(hù)，為高凈值客戶(hù)提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù)；
2、通過(guò)推介公司上線的各類(lèi)固定收益、陽(yáng)光私募、股權(quán)投資、對(duì)沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財(cái)產(chǎn)品，幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)；
3、通過(guò)組織理財(cái)沙龍和產(chǎn)品講座等活動(dòng)，滿(mǎn)足高端客戶(hù)個(gè)性化理財(cái)需要，提升客戶(hù)忠誠(chéng)度。
4、充分利用公司資源，負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)和維護(hù)高凈值客戶(hù)，提供綜合性的財(cái)富管理服務(wù)。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇6
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)簽約客戶(hù)的日常投資咨詢(xún)及維護(hù)，提供投資建議；
2、負(fù)責(zé)解讀公司提供的.咨詢(xún)、服務(wù)產(chǎn)品并及時(shí)向客戶(hù)進(jìn)行推送和傳遞；
3、負(fù)責(zé)制作營(yíng)業(yè)部自有的咨詢(xún)服務(wù)產(chǎn)品；
4、建立客戶(hù)服務(wù)檔案，完善客戶(hù)個(gè)性化信息；
5、拓展客戶(hù)和銷(xiāo)售金融、服務(wù)產(chǎn)品；
6、服務(wù)于市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)提供證券咨詢(xún)支持；
7、完成營(yíng)業(yè)部及部門(mén)安排的其他日常工作。
任職要求：
1、年齡30周歲以下，具有金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)等碩士研究生及以上學(xué)歷；
2、具備2年以上證券或相關(guān)行業(yè)投資顧問(wèn)、理財(cái)顧問(wèn)等工作經(jīng)驗(yàn)；
3、具有證券從業(yè)資格、金融產(chǎn)品銷(xiāo)售等專(zhuān)業(yè)資格；
4、具有行業(yè)資源和客戶(hù)資源者招聘條件可適當(dāng)放寬。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇7
崗位職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)通過(guò)微信方式進(jìn)行投資客戶(hù)的開(kāi)發(fā)并且維護(hù)、鞏固及拓展老客戶(hù)；公司配備各種資源
2.發(fā)掘客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢(xún)服務(wù)；
3.及時(shí)與客戶(hù)溝通，做好客戶(hù)咨詢(xún)的.信息反饋及客戶(hù)跟進(jìn)的支持服務(wù)，提高客戶(hù)的滿(mǎn)意度。
4.充分熟悉業(yè)務(wù)工作流程，幫助客戶(hù)解決在使用公司產(chǎn)品過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題；
5.定期與客戶(hù)聯(lián)系，向客戶(hù)介紹新的服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
任職要求：
1.學(xué)歷不限，無(wú)專(zhuān)業(yè)限制!歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生投遞簡(jiǎn)歷；
2.性格開(kāi)朗，自我學(xué)習(xí)和自我管理能力強(qiáng)，良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；
3.熱愛(ài)金融行業(yè)，向往在金融行業(yè)發(fā)展，能承受一定的工作壓力，對(duì)未來(lái)有良好的職業(yè)規(guī)劃，想挑戰(zhàn)高薪；
4.有客戶(hù)資源者及具有保險(xiǎn)、房產(chǎn)、外匯、股票、期貨、黃金投資經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮；
5.有銷(xiāo)售或客服經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇8
崗位職責(zé)：
1、開(kāi)發(fā)、服務(wù)、維護(hù)公司自有存量客戶(hù)；
2、參與營(yíng)業(yè)部組織的營(yíng)銷(xiāo)方案及營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；
3、向客戶(hù)推介公司的.理財(cái)服務(wù)，通過(guò)專(zhuān)業(yè)化理財(cái)服務(wù)向客戶(hù)銷(xiāo)售證券投資、金融理財(cái)產(chǎn)品；
4、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完成其他營(yíng)銷(xiāo)工作；
5、兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；
6、客戶(hù)資源豐富者、業(yè)績(jī)優(yōu)秀者優(yōu)先。
崗位要求：
1、正直誠(chéng)信、勤奮敬業(yè)、身體健康；
2、全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷；
3、熟練掌握證券投資分析方法，能夠撰寫(xiě)證券投資分析報(bào)告，挖掘具有投資機(jī)會(huì)的行業(yè)及個(gè)股；
4、具備較強(qiáng)的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力，以及獨(dú)立的行情研究與判斷的能力。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇9
崗位職責(zé)：
1、協(xié)助團(tuán)隊(duì)管理向客戶(hù)進(jìn)行推廣，開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)群；
2、協(xié)助客戶(hù)制定投資計(jì)劃，并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導(dǎo)；
3、維護(hù)客戶(hù)的投資事項(xiàng)，并且給出一定的投資意見(jiàn)和建議；
4、突破自己，學(xué)習(xí)管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導(dǎo)新員工的培訓(xùn)；
5、有同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
崗位要求：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，形象氣質(zhì)佳，金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、具有較強(qiáng)的組織計(jì)劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力，認(rèn)同公司企業(yè)文化；
3、了解國(guó)內(nèi)投資市場(chǎng)，具有獨(dú)立開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、分析金融投資市場(chǎng)行情的能力；
4、了解投資市場(chǎng)中的`目標(biāo)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)模式和渠道運(yùn)用；
5、能承受到較大的工作，并具備解決問(wèn)題的能力；
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇10
崗位要求：
1、本科以上學(xué)歷，具備證券從業(yè)證，5年以上工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
2、有客戶(hù)資源管理能力優(yōu)先；
3、有良好的溝通和表達(dá)能力，工作認(rèn)真，執(zhí)行力強(qiáng)，有團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。
4、具備投資邏輯分析能力，能熟練運(yùn)用現(xiàn)代辦公軟件展示專(zhuān)業(yè)性。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇11
職位描述：
1、以電話銷(xiāo)售為主，開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)，與客戶(hù)簡(jiǎn)歷長(zhǎng)期良好關(guān)系；
2、向客戶(hù)推介信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售目標(biāo)；
3、對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶(hù)制定理財(cái)規(guī)劃方案；
4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供理財(cái)專(zhuān)業(yè)的.財(cái)富管理咨詢(xún)。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策；
3、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持；
4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力；
5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力；
6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先；
8、有afp等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書(shū)者優(yōu)先。
9、必須要持有基金從業(yè)資格證。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇12
職責(zé)描述：
1、開(kāi)發(fā)和維護(hù)財(cái)富管理客戶(hù)；
2、為客戶(hù)提供理財(cái)投資咨詢(xún)、建議、提供資產(chǎn)配置和財(cái)富管理解決方案；
3、深度挖掘客戶(hù)的個(gè)性化服務(wù)需求并提供解決方案；
4、完成相應(yīng)的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。
任職要求：
1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng)；
2、35周歲以下，全日制本科及以上學(xué)歷；
3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先；
4、具備一定的高凈值個(gè)人客戶(hù)或機(jī)構(gòu)客戶(hù)開(kāi)發(fā)維護(hù)經(jīng)驗(yàn)，有一定的高凈值客戶(hù)或者機(jī)構(gòu)客戶(hù)資源；
5、能夠獨(dú)立為客戶(hù)撰寫(xiě)財(cái)富管理服務(wù)方案或投資分析報(bào)告；
6、具有良好的.表達(dá)能力，善于溝通、親和力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；
7、具備市場(chǎng)開(kāi)拓精神，能夠承擔(dān)一定的工作業(yè)績(jī)壓力。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇13
職責(zé)描述：
1、分析行情，按照公司規(guī)定進(jìn)行日內(nèi)交易
2、數(shù)據(jù)分析，定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報(bào)
3、每天完成交易計(jì)劃以及對(duì)每天交易做好總結(jié)
任職要求：
1、具有良好的學(xué)習(xí)能力，溝通能力，經(jīng)驗(yàn)不限
2、有過(guò)團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮
3、有過(guò)投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇14
職責(zé)描述：
1.金融，經(jīng)濟(jì)類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科以上學(xué)歷，2年以上銷(xiāo)售或客戶(hù)管理經(jīng)驗(yàn)。
2.熟悉金融，信托業(yè)務(wù)，具有扎實(shí)的經(jīng)融基礎(chǔ)理論，財(cái)務(wù)管理知識(shí)，投資理論知識(shí)，熟悉行業(yè)管理的法律，法規(guī)和其他相關(guān)政策；
3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧，敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；
4.品行端正，思維敏捷，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，踏實(shí)負(fù)責(zé)，具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；
5.有良好行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先；
6.有銀行，證券，保險(xiǎn)，基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先.
工作職責(zé)：
1.通過(guò)對(duì)高端私人客戶(hù)或者機(jī)構(gòu)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財(cái)產(chǎn)品；
2.通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)；
3.通過(guò)參與組織的.市場(chǎng)活動(dòng)和理財(cái)講座等活動(dòng)的工作，提供客戶(hù)轉(zhuǎn)化率；
4.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇15
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及客戶(hù)管理，為客戶(hù)提供基金管理咨詢(xún)及其他增值服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)資產(chǎn)增值保值的需求；
2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及產(chǎn)品推介，完成營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)；
3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)，通過(guò)多種模式，渠道和銀行定向銷(xiāo)售，開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)；
4、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率。
任職要求：
1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷；兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)，有一定客戶(hù)資源；
2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的溝通能力和技巧，具備積極的.營(yíng)銷(xiāo)意識(shí)和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力；
3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神，守法誠(chéng)信，品行端正，無(wú)不良記錄；
4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇16
崗位職責(zé)：
1、開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)，與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好關(guān)系；
2、對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案；
3、向客戶(hù)推介信托、基金等理財(cái)產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售目標(biāo)；
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)。
任職條件：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，有銀行理財(cái)經(jīng)理、券商理財(cái)顧問(wèn)、信托公司銷(xiāo)售或者三方經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
2、2年至3年以上一線營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí)，靈活熟練的銷(xiāo)售和談判技巧；
4、具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力；
5、具有敏銳的.市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇17
職責(zé)描述：
1、分析行情，按照公司規(guī)定進(jìn)行日內(nèi)交易
2、數(shù)據(jù)分析，定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報(bào)
3、每天完成交易計(jì)劃以及對(duì)每天交易做好總結(jié)
任職要求：
1、具有良好的學(xué)習(xí)能力，溝通能力，經(jīng)驗(yàn)不限
2、有過(guò)團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮
3、有過(guò)投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇18
1、加強(qiáng)財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能的學(xué)習(xí)，積極參加公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各項(xiàng)考試，不斷提升專(zhuān)業(yè)服務(wù)技能，具備科學(xué)的財(cái)富管理理念與投資服務(wù)能力；
2、嚴(yán)格按照財(cái)富管理業(yè)務(wù)流程，充分應(yīng)用相關(guān)研究服務(wù)產(chǎn)品開(kāi)展客戶(hù)財(cái)富管理與營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)活動(dòng)，積極做大做強(qiáng)客戶(hù)資產(chǎn)；
3、加強(qiáng)與目標(biāo)客戶(hù)溝通與交流，充分了解目標(biāo)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好，對(duì)目標(biāo)客戶(hù)的綜合風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行識(shí)別，并據(jù)此開(kāi)展適當(dāng)性服務(wù)；
4、向目標(biāo)客戶(hù)進(jìn)行科學(xué)財(cái)富管理與投資理念的`宣導(dǎo)，幫助其合理化投資收益預(yù)期，在此基礎(chǔ)上持續(xù)、動(dòng)態(tài)的為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務(wù)；
5、動(dòng)態(tài)的跟蹤給客戶(hù)財(cái)富管理方案、投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益狀況，適時(shí)為客戶(hù)提供及時(shí)的資訊信息服務(wù)，并持續(xù)改進(jìn)，不斷提升客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量；
6、增強(qiáng)與客戶(hù)的粘度，不斷提升客戶(hù)滿(mǎn)意度，培養(yǎng)客戶(hù)的依賴(lài)度；
7、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完善隊(duì)伍建設(shè)，參與營(yíng)業(yè)部培訓(xùn)工作，帶領(lǐng)營(yíng)業(yè)部理財(cái)顧問(wèn)、理財(cái)顧問(wèn)助理提升工作技能，與團(tuán)隊(duì)成員緊密協(xié)作，執(zhí)行營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)；
8、其他與財(cái)富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇19
1.開(kāi)拓需要資金的'意向客戶(hù)，為客戶(hù)提供金融借款服務(wù)，并協(xié)助客戶(hù)，幫助客戶(hù)完成從借款申請(qǐng)、簽約、到放款的整個(gè)流程；
2.對(duì)申請(qǐng)客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，評(píng)判客戶(hù)是否符合準(zhǔn)入資質(zhì)；
3.根據(jù)客戶(hù)需求及資質(zhì)條件制定適合客戶(hù)的借款金融方案。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇20
1、負(fù)責(zé)客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護(hù)，為客戶(hù)供投資咨詢(xún)服務(wù)；
2、定期拜訪客戶(hù)，了解客戶(hù)的金融理財(cái)需求，完成金融理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售；
3、與客戶(hù)進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶(hù)需要，了解客戶(hù)狀態(tài)；
4、定期對(duì)客戶(hù)檔案進(jìn)行分析、整理，提供銷(xiāo)售分析數(shù)據(jù)；
5、向客戶(hù)傳遞公司的研究報(bào)告、投資信息等。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇21
1、通過(guò)銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶(hù)取得聯(lián)系，在與投顧老師專(zhuān)業(yè)配合的前提下轉(zhuǎn)化、開(kāi)發(fā)、維護(hù)客戶(hù)，了解客戶(hù)需求，解答客戶(hù)問(wèn)題，向客戶(hù)介紹新的.服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，持續(xù)發(fā)掘客戶(hù)需求并獲得客戶(hù)尊重、認(rèn)可；
2、對(duì)存量客戶(hù)進(jìn)行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過(guò)日常服務(wù)增加與客戶(hù)的黏性；
3、完成部門(mén)指定的工作目標(biāo)并根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求按時(shí)保質(zhì)完成工作計(jì)劃及報(bào)告。
4、通過(guò)學(xué)習(xí)股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，為個(gè)人和公司創(chuàng)造收入。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇22
1、 做好存量客戶(hù)的基礎(chǔ)服務(wù)工作，普及投資知識(shí)，解答客戶(hù)投資問(wèn)題，提高客戶(hù)的忠誠(chéng)度；
2、 進(jìn)行行業(yè)研究，形成投顧報(bào)告，出具策略建議，跟蹤標(biāo)的走勢(shì)、提升策略組合的'成功率；
3、 研發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品，為公司數(shù)據(jù)模型提供專(zhuān)業(yè)支持；
4、 公司交代的其他事項(xiàng)。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇23
1.在微信、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等線上渠道解答客戶(hù)疑問(wèn)，并提供相應(yīng)建議；
2.根據(jù)公司提供的`行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源，通過(guò)工作手機(jī)微信進(jìn)行客戶(hù)的聯(lián)系與開(kāi)發(fā)；
3.維護(hù)客戶(hù)，提供良好的咨詢(xún)服務(wù)，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。完善客戶(hù)資料數(shù)據(jù)。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇24
1.組建投顧團(tuán)隊(duì)，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，完成營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)；
2.挖掘客戶(hù)潛在需求，提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢(xún)和客戶(hù)培訓(xùn)服務(wù)；
3.為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財(cái)、證券信息分析，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)資產(chǎn)的保值增值；
4.及時(shí)反饋客戶(hù)的'需求與建議，推動(dòng)公司財(cái)富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新，提高營(yíng)業(yè)部口碑與知名度；
5.營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇25
1、負(fù)責(zé)拓展、開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，并維護(hù)后續(xù)客戶(hù)關(guān)系；
2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議；
3、負(fù)責(zé)向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的行情服務(wù)信息及研究報(bào)告等；
4、負(fù)責(zé)向客戶(hù)提供與期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇26
1.負(fù)責(zé)公司主營(yíng)產(chǎn)品的推廣，日�？蛻�(hù)的'開(kāi)發(fā)與溝通維護(hù)工作，向符合條件的投資者提供投資理財(cái)議案；
2.提供相關(guān)服務(wù)和收集市場(chǎng)信息及客戶(hù)意見(jiàn)，向客戶(hù)提供咨詢(xún)及投資相關(guān)的服務(wù)；
3.對(duì)每日黃金、白銀走勢(shì)數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)、分析，客戶(hù)制定理財(cái)規(guī)劃，實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)控制；
4.公司提供完善系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，并配合公司完成各項(xiàng)活動(dòng)計(jì)劃。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇27
1.熟悉了解產(chǎn)品信息（北京、上海、美國(guó)的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項(xiàng)目）；
2.幫助購(gòu)房客戶(hù)梳理需求，精準(zhǔn)匹配合適的產(chǎn)品信息；幫助售房客戶(hù)完成定價(jià)及營(yíng)銷(xiāo)推廣方案；
3.通過(guò)市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析，進(jìn)行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇28
1、負(fù)責(zé)客戶(hù)回訪、開(kāi)發(fā)、保單整理、保險(xiǎn)方案的制作、銷(xiāo)售壽險(xiǎn)、車(chē)險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品等；
2、負(fù)責(zé)客戶(hù)檔案的管理，做好檔案的`收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；
3、負(fù)責(zé)招聘組建金融理財(cái)團(tuán)隊(duì)；
4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓(xùn)以及激勵(lì)輔導(dǎo)等管理工作；
5、主要為個(gè)人提供全方位的專(zhuān)業(yè)理財(cái)建議，保證人們財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全。在一定程度上說(shuō)，個(gè)人理財(cái)規(guī)劃是針對(duì)客戶(hù)的整個(gè)一生而不是某個(gè)階段的規(guī)劃，它包括個(gè)人及家庭生命周期每個(gè)階段的資產(chǎn)和負(fù)債分析、現(xiàn)金流量預(yù)算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個(gè)方面。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇29
1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、維護(hù)高凈值個(gè)人客戶(hù)和機(jī)構(gòu)客戶(hù)；
2、客戶(hù)服務(wù)：為存量客戶(hù)提供理財(cái)咨詢(xún)、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略，幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
3、業(yè)務(wù)咨詢(xún)：熱情、誠(chéng)懇、耐心、準(zhǔn)確地解答客戶(hù)的業(yè)務(wù)咨詢(xún)，支持營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)工作，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)；
4、負(fù)責(zé)維持重要客戶(hù)及渠道關(guān)系，通過(guò)與客戶(hù)溝通，及時(shí)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)；
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他工作。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇30
任職要求：
1、對(duì)證券行業(yè)感興趣并有志長(zhǎng)期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。
2、熱愛(ài)證券行業(yè)，認(rèn)同公司文化的應(yīng)往屆畢業(yè)生、實(shí)習(xí)生。
3、善于表達(dá)、溝通，具備良好的情緒控制能力、學(xué)習(xí)掌握能力、溝通交流能力以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)和執(zhí)行力。
4、大專(zhuān)或大專(zhuān)以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書(shū)的優(yōu)先錄取。
工作內(nèi)容：
1、免費(fèi)接受公司“崗前入職培訓(xùn)”“股票專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)”“營(yíng)銷(xiāo)技巧培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的`培養(yǎng)項(xiàng)目。
2、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行產(chǎn)品推廣，了解客戶(hù)需求，需求合適機(jī)會(huì)完成工作任務(wù)。
3、表現(xiàn)優(yōu)異者通過(guò)兩個(gè)月考核到達(dá)儲(chǔ)備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團(tuán)隊(duì)。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇31
任職要求：
1.對(duì)金融業(yè)有濃厚興趣，有較高的學(xué)習(xí)能力；
2.性格大方開(kāi)朗，社交能力強(qiáng)，樂(lè)于與人交流，人格魅力強(qiáng)；
3.熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具；
4.保持高度的工作熱情，對(duì)工作有自己的.思考模式；
5.有證券、金融相關(guān)工作背景優(yōu)先考慮。
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，完成渠道的銷(xiāo)售任務(wù)；
2、維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，保持與客戶(hù)溝通，與客戶(hù)建立長(zhǎng)久良好的合作，隨時(shí)做好客戶(hù)詳細(xì)資料及溝通記錄登記工作；
3、遵照公司整體銷(xiāo)售政策與規(guī)劃，協(xié)調(diào)客戶(hù)資源、滿(mǎn)足客戶(hù)需求，根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，完成公司和團(tuán)隊(duì)定下的任務(wù)和指標(biāo)；
4、給客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的指導(dǎo)和服務(wù)：對(duì)客戶(hù)投資開(kāi)展一對(duì)一服務(wù)，為客戶(hù)提供實(shí)時(shí)的消息和操作建議；解答客戶(hù)提出的問(wèn)題；發(fā)現(xiàn)客戶(hù)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)狀況及時(shí)反映，協(xié)助公司做好客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇32
崗位要求：
1、具有本科及以上學(xué)歷，金融學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的教育背景；
2、具備基金從業(yè)資格，具備一定的金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)，了解投資理財(cái)、資產(chǎn)配置的理念；
3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力；具備良好的學(xué)習(xí)能力，積極向上的心態(tài)；
4、具備銀行對(duì)公、對(duì)私客戶(hù)經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理職位的`從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或其他行業(yè)銷(xiāo)售職位相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者尤佳；崗位職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)合理利用公司資源維護(hù)并開(kāi)拓高端客戶(hù)，通過(guò)對(duì)高端客戶(hù)綜合理財(cái)需求的分析，幫助制定優(yōu)專(zhuān)業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù)。
2.負(fù)責(zé)為潛在客戶(hù)提供包括固定收益信托、陽(yáng)光私募基金、私募股權(quán)基金、公募基金等產(chǎn)品在內(nèi)的專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)和投資建議；
3.負(fù)責(zé)幫助客戶(hù)處理金融產(chǎn)品投資過(guò)程中的文件資料相關(guān)工作；
4.負(fù)責(zé)為已成交客戶(hù)提供持續(xù)的投資咨詢(xún)服務(wù)；
5.負(fù)責(zé)宣傳公司品牌及理念。
崗位要求：
1、具有本科及以上學(xué)歷，金融學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的教育背景；
2、具備基金從業(yè)資格，具備一定的金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)，了解投資理財(cái)、資產(chǎn)配置的理念；
3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力；具備良好的學(xué)習(xí)能力，積極向上的心態(tài)；
4、具備銀行對(duì)公、對(duì)私客戶(hù)經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理職位的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或其他行業(yè)銷(xiāo)售職位相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者尤佳。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇33
1、領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行、實(shí)施董事長(zhǎng)的各項(xiàng)決議：對(duì)各項(xiàng)決議的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，確保決議的貫徹執(zhí)行。
2、實(shí)施公司的總體戰(zhàn)略：組織實(shí)施公司的.發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)掘市場(chǎng)機(jī)會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)新與變革。
3、根據(jù)董事長(zhǎng)下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)組織制定、修改、實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。
4、建立良好的溝通渠道：負(fù)責(zé)與董事長(zhǎng)保持良好溝通，與客戶(hù)、供應(yīng)商、合作伙伴、上級(jí)主管部門(mén)、政府機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、媒體等順暢的溝通渠道
5、主持、推動(dòng)關(guān)鍵管理流程和規(guī)章制度，及時(shí)進(jìn)行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整。
6、主持公司日常經(jīng)營(yíng)工作：負(fù)責(zé)公司員工隊(duì)伍建設(shè)，管理人才選拔；負(fù)責(zé)簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件、負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件。
7、領(lǐng)導(dǎo)各部門(mén)開(kāi)展工作，對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況、投資風(fēng)險(xiǎn)等結(jié)果負(fù)全面責(zé)任。
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