理財顧問的工作職責

理財顧問的工作職責1

　　1、負責開拓目標市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務

　　2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議

　　3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系

　　4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案

　　5、負責客戶回訪，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)

理財顧問的`工作職責2

　　1、負責為客戶提供專業(yè)的投資管理服務；

　　2、根據(jù)客戶需求提供金融投資的合理化建議，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　3、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　4、完成公司和直接領導交辦的`各項工作任務；

理財顧問的工作職責3

　　崗位職責：

　　1、利用網(wǎng)絡進行公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

　　2、負責公司網(wǎng)上貿(mào)易平臺的操作管理和產(chǎn)品信息的發(fā)布；

　　3、了解和搜集網(wǎng)絡上各同行及競爭產(chǎn)品的'動態(tài)信息；

　　4、通過網(wǎng)絡進行渠道開發(fā)和業(yè)務拓展；

　　5、按時完成銷售任務。

　　任職資格：

　　1、中專及以上學歷，市場營銷等相關專業(yè)；

　　2、2年以上網(wǎng)絡銷售工作經(jīng)驗，具有網(wǎng)絡銷售渠道者優(yōu)先；

　　3、精通各種網(wǎng)絡銷售技巧，有網(wǎng)上開店等相關工作經(jīng)驗，熟悉各大門戶網(wǎng)站及各網(wǎng)購網(wǎng)站；

　　4、熟悉互聯(lián)網(wǎng)絡，熟練使用網(wǎng)絡交流工具和各種辦公軟件；

　　5、有較強的溝通能力。

理財顧問的工作職責4

　　1、開發(fā)高凈值客戶，根據(jù)客戶需求為其配置高端理財產(chǎn)品；

　　2、根據(jù)個人情況選擇合適的'客戶開發(fā)渠道：電話、轉(zhuǎn)介紹、參加會展活動，人脈資源；

　　3、持續(xù)跟進與服務，與客戶建立長期良好關系，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢服務；

　　4、定期向客戶報告理財產(chǎn)品收益情況及金融市場的動向。

理財顧問的工作職責5

　　1、通過公司提供的相關渠道（如銀行網(wǎng)點）及個人人脈進行客戶開發(fā)、產(chǎn)品銷售等，為客戶提供專業(yè)化綜合金融理財服務。

　　2、協(xié)同公司資源為客戶提供必要的證券服務。

　　3、積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢，以服務更多潛在的客戶。

　　4、負責營業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務協(xié)調(diào)與聯(lián)絡工作。

　　5、直面挑戰(zhàn)，不斷進取，為我們的`客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。

　　6、參與公司創(chuàng)新業(yè)務的發(fā)展。

理財顧問的工作職責6

　　1.負責開發(fā)高凈值客戶，并能為客戶提供專業(yè)的投資理財服務；

　　2.主要向目標客戶群推介基金等投資理財產(chǎn)品，并有能力根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況做出合理的.資產(chǎn)分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案；

　　3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護。

理財顧問的工作職責7

　　1.依托公司提供的客戶資源以及業(yè)務的需求，對新老客戶進行開發(fā)和維護；

　　2.根據(jù)客戶的理財需求，合理地為客戶提供資產(chǎn)配置方案及專業(yè)的`理財咨詢服務；

　　3.收集并及時處理客戶的反饋意見，為客戶解決問題、提供更為優(yōu)質(zhì)的金融服務；

　　4.關注金融市場的動態(tài)，主動地為新老客戶提供理財服務。

理財顧問的工作職責8

　　1、投資者教育：對客戶進行全面的資金情況測評。

　　投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū)；引導客戶理解和評價風險。

　　2、全面的需求分析：分析客戶的資金狀況。

　　全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標、 量身定制的投資方案�；�于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致。

　　3、 解讀投資管理報告：找出目前的資金缺口。

　　每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

　　4、調(diào)整投資方案：制訂合理的資金分配方案

　　投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的'財務目標或投資期限的改變做出調(diào)整。制訂合理的資金分配方案，并根據(jù)個人不同的成長階段、風險偏好，為客戶推薦投資方向。

理財顧問的工作職責9

　　職位描述：

　　1、負責螞蟻財富智能理財顧問的產(chǎn)品運營、用戶運營，保障產(chǎn)品在體系內(nèi)精準的被目標用戶使用，挖掘用戶需求，并推動符合用戶需求的顧問能力開發(fā)；

　　2、或負責智能理財顧問的'的內(nèi)容體系和知識體系建設和管理，協(xié)同ai及數(shù)據(jù)團隊共同建設內(nèi)容和知識體系。

　　任職要求：

　　1.至少3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品運營或者用戶運營經(jīng)驗或3年以上投資理財領域經(jīng)驗及投資領域內(nèi)容運營經(jīng)驗；

　　2、對金融投資資產(chǎn)較為了解，如基金、股票、債券等；

　　3、有敏銳的用戶需求分析能力，獨到的數(shù)據(jù)分析能力；

　　4、對互聯(lián)網(wǎng)金融服務創(chuàng)新有高度熱情，有創(chuàng)業(yè)精神；

　　5、有較強的獨立思考能力，心態(tài)開放，善于調(diào)用團隊資源共同達成目標。

理財顧問的工作職責10

　　崗位職責

　　1、建設理財顧問團隊，專業(yè)人才招聘培育；

　　2、負責團隊理財產(chǎn)品任務分解及產(chǎn)品銷售；

　　3、分析團隊業(yè)績統(tǒng)計報告，制定團隊工作目標和日常工作安排。

　　任職資格：

　　1、具備證券從業(yè)資格，證券行業(yè)從業(yè)2年以上；

　　2、具備一定的團隊管理能力和培訓能力；

　　3、銀行或者證券從業(yè)經(jīng)驗且有大客戶資源者優(yōu)先。

理財顧問的工作職責11

　　1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的`理財產(chǎn)品；

　　3、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

理財顧問的工作職責12

　　崗位職責

　　1、負責金融理財產(chǎn)品的銷售（可以根據(jù)自己的資源采取直銷或渠道的形式），為公司攫取市場份額；

　　2、針對不同的金融理財產(chǎn)品制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務；

　　3、不斷開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶，為客戶提供專業(yè)的理財服務，量身定制投資理財方案；

　　4、結合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護客戶關系，與客戶建立長期的良好的合作關系。

　　任職資格

　　1、金融、國際貿(mào)易、市場營銷、經(jīng)濟等相關專業(yè)大專及以上學歷；

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務，具有扎實的`金融理論基礎、財務管理知識、投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策；

　　3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識；

　　4、品行端正，思維敏捷、嚴謹細致、踏實負責，具備較強的團隊協(xié)作精神。

理財顧問的工作職責13

　　1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關系；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的.資產(chǎn)配置服務；

　　4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系；

　　5、按公司制度完成業(yè)績考核指標。

理財顧問的工作職責14

　　1、負責公司客戶的售后服務，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的忠誠度；

　　2、根據(jù)老客戶的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫(yī)療險、教育險、養(yǎng)老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業(yè)績考核；

　　3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動；

　　4、開拓新的客戶，分析其家庭結構和經(jīng)濟狀況，推薦最合適的`保障方案并達成交易；

　　5、加入一個功能組（功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓組和增員功能組），并配合功能組組長做好組內(nèi)的工作；

理財顧問的工作職責15

　　1、對公司基金產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售；

　　2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發(fā)客戶；

　　3、做好老客戶的維護和新客戶的'再開發(fā)；

　　4、根據(jù)客戶反饋對公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議；

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