【熱門】理財(cái)顧問工作職責(zé)
理財(cái)顧問工作職責(zé)1
1、開拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個(gè)人客戶，了解客戶的財(cái)務(wù)狀況，研究分析客戶財(cái)富管理需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo)；
2、了解客戶的財(cái)務(wù)理財(cái)目標(biāo)及和可承受的`風(fēng)險(xiǎn)水平后，策劃出對應(yīng)的投資組合；
3、根據(jù)全面的客戶需求報(bào)告，量身定制投資理財(cái)方案；
4、向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致；
5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)好客戶關(guān)系，管理客戶資料；
6、歡迎對金融行業(yè)感興趣的求職者，有無經(jīng)驗(yàn)均可。
理財(cái)顧問工作職責(zé)2
1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)；
2、通過審慎的.財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃確認(rèn)現(xiàn)有/預(yù)期客戶的財(cái)務(wù)需求，銷售已獲得監(jiān)管主體許可的理財(cái)產(chǎn)品；
3、了解最新的產(chǎn)品/市場知識和財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置建議，并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險(xiǎn)介紹給客戶；
4、與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，以加強(qiáng)關(guān)系，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實(shí)地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴(kuò)展客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)；
5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議。
理財(cái)顧問工作職責(zé)3
1、組織與參與各類市場營銷和客戶服務(wù)活動，利用各種渠道積極發(fā)展新客戶，并做好客戶維護(hù)與基礎(chǔ)服務(wù)工作，開發(fā)和積累客戶數(shù)量和客戶資產(chǎn)。
2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關(guān)規(guī)定、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；
3、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資、綜合理財(cái)有關(guān)的信息。
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息，介紹金融產(chǎn)品購買流程。提供各類投資理財(cái)建議、進(jìn)行客戶資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶資產(chǎn)跟蹤檢視等工作。
5、整合內(nèi)外部資源，與公司投資交易、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等相關(guān)部門建立良好合作關(guān)系，能獨(dú)立完成合作洽談、產(chǎn)品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定的.可以從事的其他活動。
6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
7、完成券商分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理、財(cái)富管理總監(jiān)布置的各項(xiàng)工作任務(wù)，努力完成團(tuán)隊(duì)及個(gè)人的各項(xiàng)考核指標(biāo)。
理財(cái)顧問工作職責(zé)4
1.通過自己專業(yè)的'金融理財(cái)知識開拓及維護(hù)中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的關(guān)系；
2.了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財(cái)金融服務(wù)；
3.負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護(hù)工作。
理財(cái)顧問工作職責(zé)5
1、公司產(chǎn)品的'宣傳、介紹、銷售，開拓項(xiàng)目市場，根據(jù)客戶需求，提供全方位的鉆石理財(cái)服務(wù)；
2、掌握公司的產(chǎn)品和推廣策略，確定和執(zhí)行市場工作計(jì)劃
3、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行鉆石理財(cái)知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；
4、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；
理財(cái)顧問工作職責(zé)6
1、依法合規(guī)開發(fā)及維護(hù)客戶，開拓、維護(hù)營銷渠道，及時(shí)有效地回應(yīng)渠道、客戶的咨詢及反饋
2、加強(qiáng)客戶、新資產(chǎn)營銷拓展工作，持續(xù)提升營銷業(yè)績；
3、了解客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好，向客戶推薦公司及營業(yè)部提供的適當(dāng)金融產(chǎn)品，積極完成公司各類金融產(chǎn)品銷售任務(wù)；
4、根據(jù)營業(yè)部安排，有效落實(shí)各項(xiàng)客戶服務(wù)工作，提升客戶營業(yè)部服務(wù)質(zhì)量。
理財(cái)顧問工作職責(zé)7
1、依托公司提供資源，開發(fā)新客戶，建立和維護(hù)客戶檔案，維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的高凈值潛力；
2、通過電話邀約、派單、在外駐點(diǎn)等形式邀約客戶參加酒會、旅游、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等并根據(jù)客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財(cái)相關(guān)服務(wù)；
3、可外出拜訪客戶，維護(hù)關(guān)系，定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；
4、能夠滿足客戶多元需求的`產(chǎn)品，如：私募基金、股權(quán)投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票
理財(cái)顧問工作職責(zé)8
1. 根據(jù)崗位銷售目標(biāo)，有計(jì)劃的完成銷售任務(wù)；
2. 用專業(yè)的`金融知識對客戶進(jìn)行影響，并促成簽單；
3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關(guān)市場活動；
4. 能夠獨(dú)立開發(fā)拓展高凈值客戶，找到客戶理財(cái)需求，將潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻�，并最終成交；
5. 負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系，回訪新老客戶，為客戶提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù)；
6. 進(jìn)行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運(yùn)用專業(yè)知識進(jìn)行影響和傳遞理財(cái)概念，最終促成簽單；
7.定期建立和維護(hù)客戶信息檔案。
理財(cái)顧問工作職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的`理財(cái)產(chǎn)品，提供投資咨詢服務(wù)。
2、分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議
3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系
4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案
5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)。
6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
7、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
8、分析高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議.
9、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
理財(cái)顧問工作職責(zé)10
1、主動回訪公司老客戶，維護(hù)客戶關(guān)系；
2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進(jìn)行講解和活動邀約；
3、具備一定的'溝通協(xié)調(diào)能力，針對公司現(xiàn)有的客戶進(jìn)行營銷，讓客戶了解到最新的產(chǎn)品，做好銷售工作和售后公司；
理財(cái)顧問工作職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的投資管理服務(wù)；
2、根據(jù)客戶需求提供金融投資的`合理化建議，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
3、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
4、完成公司和直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)；
理財(cái)顧問工作職責(zé)12
1、針對公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶開發(fā);
2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)等工作;
3、完成銷售經(jīng)理制定的'銷售目標(biāo);
4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告;
理財(cái)顧問工作職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)為客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略
2、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢
3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的.委托，幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃
4、負(fù)責(zé)對公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售
5、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財(cái)咨詢，制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃
6、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系，通過與客戶溝通，及時(shí)調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排
理財(cái)顧問工作職責(zé)14
1.宣傳本公司的企業(yè)文化，宣傳保險(xiǎn)知識
2.為客戶量身制作壽險(xiǎn)和家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)
3.完成簽約
4.認(rèn)真參加公會議
5.擬定年度計(jì)劃和每月計(jì)劃，每日填寫拜訪記錄，進(jìn)行活動量管理
6.完成公司的工作指標(biāo)考核和公司交辦的'其他工作
理財(cái)顧問工作職責(zé)15
1、通過對高端客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、熟悉各類高凈值客戶的開發(fā)方式，有相對成熟的`客戶來源渠道，通過高端渠道積累客戶資源；
3、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍等方式，有效拓展新客戶；
4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，提高客戶忠誠度。
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