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搞好基金營銷分步走策略

時間:2024-10-15 01:58:40 基金銷售員 我要投稿
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搞好基金營銷分步走策略

  導(dǎo)語:要搞好基金營銷,確實有不少講究,下面就讓小編來為你們介紹搞好基金營銷分步走策略吧!

  一、首先樹立基金營銷信心。

  包括兩層含義,一是對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展有信心。人們常說,股市是經(jīng)濟(jì)的晴雨表,股市表現(xiàn)的好壞大致反映了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的景氣狀況。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展目前正處于一個較長的高增長階段,經(jīng)濟(jì)景氣度擴(kuò)張,像巴菲特、羅杰斯等投資大師紛紛投資中國股票,也正是看中了我國經(jīng)濟(jì)長期發(fā)展前景。二是對開放式基金的收益有信心。我國開放式基金有八年發(fā)展歷史,2001年9月,我國第一只開放式基金華安創(chuàng)新成立,至2009年11月12日,基金凈值增長308%,而同期上證指數(shù)從1834漲至3173點,只增長了73%。再以近三年數(shù)據(jù)為例,11月12日,上證指數(shù)3173點,比三年前1658點上漲91%,而同期晨星開放式基金業(yè)績排行榜顯示,滿三年股票型投資基金共99只,平均回報140%多,投資基金回報率比大盤漲幅高很多。

  二、其次重點營銷品牌基金。

  由于過往業(yè)績、投研團(tuán)隊、風(fēng)險控制、發(fā)展歷史等差異,不同基金公司實力差異巨大。截至9月底,我國共有60家基金公司,管理基金資產(chǎn)2.30萬億元,其中華夏、博時、嘉實等前十家品牌基金公司規(guī)模占比近50%,后十家基金公司規(guī)模占比不足2%,后十家公司共32只基金的規(guī)?偤捅绕放乒疽恢换鹨(guī)模還小。從這個意義上講,銀行基金賣的好不好,不能完全靠自己努力,與營銷的是什么基金有很大關(guān)系,要想占領(lǐng)市場較大的份額,就必須明確重點,狠抓品牌基金營銷。這些品牌基金,大部分業(yè)績好,抗風(fēng)險能力強,容易被基民接受。

  三、再次提高基金理財水平。

  基金品種繁多,風(fēng)險與收益特征各異,即使同一種類型基金,由于倉位、持有證券品種、操作不一樣,業(yè)績也相差很大。據(jù)晨星統(tǒng)計,截至2009年10月底,共有604只各類基金,兩年來華夏大盤精選基金收益最高達(dá)52.03%,而大摩基礎(chǔ)行業(yè)基金收益最低為-49.95%,兩者相差101.98%。如何在幾百只基金中為客戶營銷中意的基金?這是我們面臨的挑戰(zhàn)。如果你營銷的基金總是落后于市場,那么當(dāng)你再向客戶營銷基金時,客戶一定會滿懷疑問,會不會像前一次一樣虧損嚴(yán)重?如果你營銷的基金比市場強,甚至逆勢上漲,客戶會逐步形成對你的信賴,將自己的所有資金存入你所在的銀行。

  四、最后把握基金營銷時機。

  華爾街有一句名言:“要在市場中準(zhǔn)確地踩點入市,比在空中接住一把正在落下的飛刀更難。”。但是,這并不能否定把握時機的重要性。記得,上證指數(shù)在近6000點時,我贖回基金,有的客戶經(jīng)理很不理解;而今年上證指數(shù)在2000點時,我認(rèn)購基金,不少客戶經(jīng)理好心提醒我,基金跌的厲害,小心為妙。但是,實際上,基金的風(fēng)險往往在人聲鼎沸處,基金的機會蘊藏在市場蕭條時。別人恐懼時自己要敢于向客戶營銷基金,別人排隊購買時自己要多向客戶提示投資風(fēng)險。把握了時機,就能為客戶把握收益、回避風(fēng)險,就能在基金營銷中做到游刃有余

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