【薦】保險業(yè)務(wù)員崗位職責

　　在日常生活和工作中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的保險業(yè)務(wù)員崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責1

　　一、崗位標識信息

　　崗位名稱：保險推銷員

　　銷售主管隸屬部門：業(yè)務(wù)部

　　崗位職級：——

　　直接上級：業(yè)務(wù)部部長

　　直接下級：無

　　二、崗位工作概述

　　保險推銷和服務(wù)，信息反饋，執(zhí)行上級領(lǐng)導的銷售計劃，解決產(chǎn)品銷售過程出現(xiàn)的所有問題，回收貨款，公司與客戶溝通的橋梁，公司形象的代表者，客戶利益的創(chuàng)造者，公司發(fā)展的推動者。

　　三、工作職責與任務(wù)

　�。ㄒ唬�實戰(zhàn)銷售

　　1．遵照公司整體營銷策略，做好產(chǎn)品的宣傳工作，為產(chǎn)品的市場開發(fā)作出努力；

　　2．在部長的帶領(lǐng)下完成個人與部門當月銷售目標任務(wù)；

　　3．依照公司制定的銷售人員工作標準開展工作，維護公司利益與形象；

　　4．以積極地態(tài)度和良好的精神風貌開展工作，努力保證每場銷售會議的到會人數(shù)與質(zhì)量；

　　5．定期訪問客戶，聽取客戶意見，做好客戶維護與服務(wù)，及時跟蹤客戶需求變化；

　　6．嚴格按照規(guī)定收取貨款；

　　7．負責客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢；

　　8．深入理解公司相應(yīng)的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達出來；

　　9．保證公司指定的通訊工具在工作時間內(nèi)的暢通性；

　　10．如果公司政策調(diào)整、新品上市等情況變更，銷售人員應(yīng)及時按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等；

　　11．準時參加公司組織的銷售會議，遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時工作時，要主動配合其他人員完成。

　�。ǘ�）信息反饋

　　1．每天下班前對于每天的家訪工作進行記錄與總結(jié)，制定出后續(xù)的跟進計劃；

　　2．每天下班前向部長匯報工作情況，就工作中從在的問題提出指導請求；

　　3．為自己的客戶建立具體詳細的服務(wù)檔案，以保證業(yè)務(wù)質(zhì)量；

　　4．就工作中客戶所提的超越自己回答權(quán)限的問題及時向部長反映，并及時將結(jié)果反饋給客戶；

　　（三）執(zhí)行計劃

　　1．無條件服從上級領(lǐng)導的任務(wù)分派并迅速執(zhí)行；

　　2．與其他員工團結(jié)協(xié)作努力完成任務(wù)；

　　3．保證每場銷售會議的參會人數(shù)與質(zhì)量，為實現(xiàn)每場銷售會議的目標而努力；

　　4．努力完成每月銷售目標。

　�。ㄋ模┙鉀Q銷售過程中的問題

　　1．掌握公司產(chǎn)品的所有信息，回答客戶關(guān)于產(chǎn)品的所有疑問；

　　2．面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題，及時向部長反映；

　　3．認真聽取客戶投訴或建議，并認真作出記錄，回公司后報與銷售內(nèi)勤備案并反饋處理建議;能夠當場處理的，盡量及時處理，并把問題及處理結(jié)果及時報與銷售內(nèi)勤備案，以免客戶再次追訴。

　�。ㄎ澹┗厥肇浛�

　　1．按時回收貨款，避免死賬，壞賬的出現(xiàn)；

　　2．根據(jù)客戶的具體情況制定合適的收款方案；

　　3．客戶因特殊情況不能按時還款者，服務(wù)代表應(yīng)及時向公司說明情況并得出解決方案。

　　（六）維護公司利益與形象

　　1．保持良好的`精神風貌投入工作，踏實肯干；

　　2．嚴格按照公司指定的銷售員工作規(guī)范開展工作，樹立良好的公司形象；

　　3．開展工作已維護公司利益為出發(fā)點和歸宿點。

　　四、工作績效標準

　�。ㄒ唬┬畔�溝通及時準確，失誤率為零；

　�。ǘ�）客戶（包括公司內(nèi)部）沒有對所提供服務(wù)投訴；

　�。ㄈ�）客戶反饋在2小時內(nèi)傳遞到售后服務(wù)部，并對問題處理全過程有監(jiān)控，沒有

　　客戶再次投訴；

　　（四）完成年度個人銷售指標，沒有人為因素造成客戶丟失，并有新的客戶被開發(fā)；

　�。ㄎ澹�沒有呆賬或死賬發(fā)生；

　　五、崗位工作關(guān)系

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)部關(guān)系

　　1．監(jiān)督：在基本的銷售工作方面，接受業(yè)務(wù)部部長的指示和監(jiān)督；

　　2．所施監(jiān)督：其他同類產(chǎn)品與公司的營銷情況；

　　3．合作關(guān)系：在處理客戶問題方面，與售后服務(wù)部發(fā)生協(xié)作關(guān)系。

　　（二）外部關(guān)系

　　1．在公司貨款回收方面，與客戶財務(wù)部發(fā)生聯(lián)系；

　　六、崗位工作權(quán)限

　　（一）對客戶以下訂單、重復(fù)訂單的確認權(quán)；

　�。ǘ�）對客戶消費能力評價的建議權(quán)。

　　七、崗位工作時間

　　在公司制度規(guī)定的時間內(nèi)工作，因工作需要有時需要加班。

　　八、崗位工作環(huán)境

　　根據(jù)工作內(nèi)容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。

　　九、知識及教育水平要求

　�。ㄒ唬┦袌鰻I銷知識；

　�。ǘ�）產(chǎn)品動態(tài)及行業(yè)知識；

　　（三）；經(jīng)濟合同知識；

　�。ㄋ模┬睦韺W知識；

　�。ㄎ澹┯嬎銠C基礎(chǔ)知識及常用軟件知識；

　　十、崗位技能要求

　�。ㄒ唬┦煜す�司產(chǎn)品各方面的信息；

　　（二）具備良好的人際交往能力、溝通能力；

　�。ㄈ�）較強的領(lǐng)導能力；

　　（四）對市場有敏銳的觀察力；

　�。ㄎ澹┚邆鋸姶蟮目蛻舴治瞿芰Α�

　　十一、工作經(jīng)驗要求

　　大學專科以上文化程度，經(jīng)管類或市場營銷專業(yè)畢業(yè)。特殊情況除外。

　　十二、其他素質(zhì)要求

　　任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強烈的責任心和創(chuàng)新精神；忠于公司，無特殊性別與年齡要求。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責2

　　1、人壽保險，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

　　2、財產(chǎn)保險，如車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業(yè)年金等;

　　3.從事客戶咨詢，市場調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)(續(xù)期收費，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等)等工作。

　　4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標和風險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務(wù)獨立和金融安全;

保險業(yè)務(wù)員崗位職責3

　　1、維系現(xiàn)有客戶，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關(guān)事件及執(zhí)行方案；

　　2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關(guān)稿件，項目總結(jié)報告等；

　　3、品牌策略及新品發(fā)行計劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>

　　4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析；

　　5、監(jiān)控工作質(zhì)量，與目前所服務(wù)部分客戶對接，溝通日常工作內(nèi)容，及時根據(jù)客戶要求和情況變化，提供專業(yè)化的解決方案；

　　6、協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，協(xié)調(diào)上級完成團隊的'管理、培訓及新業(yè)務(wù)的拓展。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責4

　　1、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓及團隊管理。

　　2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設(shè)定的目標。

　　3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓后，由我們提供現(xiàn)有的`客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責5

　　1、完成銷售目標，建立維護客戶關(guān)系，管理客戶資料；

　　2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等；

　　3、積極開發(fā)新客戶（客戶資源集中），新業(yè)務(wù)、通過多種展業(yè)模式結(jié)合（怕苦怕累的謹慎投遞）；

　　4、熟悉公司的.保險產(chǎn)品、為客戶提供專業(yè)的服務(wù)；

　　5、積極有效優(yōu)化個人營銷策略，努力促成開單；

　　6、公司主要運營財產(chǎn)險，例如：企業(yè)財產(chǎn)險、財產(chǎn)險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿(mào)易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等；

保險業(yè)務(wù)員崗位職責6

　　1、負責客戶保險相關(guān)的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務(wù)；

　　2、負責客戶保險資料的整理和歸檔；

　　3、維護好客戶與保險公司的'良好合作關(guān)系；

　　4、投�？蛻舻臓顩r和風險狀況，進行勘察和評估工作，確保承保條件及價格；

　　5、負責新保與續(xù)保的出單與報價；

　　6、熟悉公司產(chǎn)品，能熟練的制作計劃書；

　　7、協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務(wù)。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責7

　　1、按照國家關(guān)于各項保險征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

　　2、建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續(xù)，做到季結(jié)年清。

　　3、搞好與財務(wù)的協(xié)調(diào)配合，及時提供收繳依據(jù)。

　　4、對公司的投保明細表要妥善保存，做好續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期失效。

　　5、出險時要及時到現(xiàn)場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責8

　　1、建立/保持/發(fā)展與其他部門的良好協(xié)作關(guān)系;

　　2、制定自己每天的工作計劃，具體到當日電話有效呼出量、目標客戶成交臺次;

　　3、按時間節(jié)點向客戶推送續(xù)保短信，并致電邀約到店成交;

　　4、按工作流程給客戶辦理續(xù)保手續(xù)及后期的.服務(wù);

　　5、及時向上級領(lǐng)導反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便于制定應(yīng)對政策;

　　6、及時續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數(shù)據(jù)的準確性;

　　7、完成上級領(lǐng)導臨時交辦的各項工作。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責9

　　1、客戶開發(fā)方式：電話，短信，微信，中介或物業(yè)介紹。

　　2、客戶資源公司提供，自己有開發(fā)資源能力更好。

　　3、給客戶介紹公司：資質(zhì)，工藝，設(shè)計等。

　　4、包裝設(shè)計師，與設(shè)計師配合談客戶。

　　5、跟進維護客戶。

　　6、開發(fā)中介或物業(yè)渠道。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責10

　　1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓，完善培訓流程；

　　2、為客戶提供關(guān)于保險業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)以及客戶信息的及時變更、理賠服務(wù)等；

　　3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的`業(yè)務(wù)；

　　4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)幾率；

　　5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標，作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件；

　　6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發(fā)展平臺進行會議營銷及團隊管理。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責11

　　1、為客戶提供車輛保險續(xù)保；

　　2、為客戶提供車輛保險咨詢服務(wù)；

　　3、定期提交保險市場業(yè)務(wù)動態(tài)報告和市場策略方案；

　　4、積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶；

　　5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務(wù)；

　　6、定期完成出單客戶的資料整理；

保險業(yè)務(wù)員崗位職責12

　　1、尋找需要裝修的客戶，并達成訂單招攬裝修業(yè)務(wù)（高端家裝和公裝項目）；

　　2、裝修市場的調(diào)研分析，主要是客戶需求分析、市場最新信息采集、價格變化信息、材料市場分析等等；

　　3、所在區(qū)域的同行業(yè)競爭對手差異化信息采集及分析。

　　4、裝修工程的回訪工作及潛在由老客戶帶來的`衍生客戶的進一步挖掘；

　　5、尾款及沒結(jié)算的業(yè)務(wù)后續(xù)工作；

　　6、接受客戶投訴及相關(guān)糾紛等客戶服務(wù)方面的工作

保險業(yè)務(wù)員崗位職責13

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃，及財務(wù)風險管理規(guī)劃；

　　2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃；

　　3、協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況，并制定全套保險/理財方案；

　　4、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的`保險售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標（如理財投資、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避）；

　　5、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業(yè)務(wù)團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責14

　　1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等;

　　2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;

　　3、企業(yè)年金;

　　4、根據(jù)客戶自身的'財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標和風險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧�(wù)獨立和金融安全;

　　5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務(wù)目標。

　　6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;

　　7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

　　8、財產(chǎn)保險(車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責15

　　1、接聽、轉(zhuǎn)接電話，接待來訪人員;

　　2、負責綜合部日常事務(wù)性工作;

　　3、負責中心各種文稿的打印、發(fā)送，負責中心文件材料的領(lǐng)取;

　　4、負責辦公室的`日常管理工作，負責受理投訴和來訪接待;

　　5、負責收集和撰寫有關(guān)信息，及時向領(lǐng)導提供信息參考和建設(shè)意見;

　　6、負責人事、倉庫管理等工作;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行，廣發(fā)銀行類理財，貸款，信用卡業(yè)務(wù)均可辦理

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