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金融理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)（精選16篇）
在我們平凡的日常里，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的金融理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
金融理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 1
崗位職責(zé)：
1）服務(wù)于公司VIP客戶及高凈值個(gè)人客戶，為客戶提供全面的資產(chǎn)配置服務(wù)；
2）綜合分析客戶投資理財(cái)需求，為客戶定制理財(cái)規(guī)劃方案；
3）秉承服務(wù)至上原則，解決客戶在投資理財(cái)方面的相關(guān)疑問；
4）通過市場開拓、產(chǎn)品配置、客戶服務(wù)，完成理財(cái)業(yè)績指標(biāo)。
任職要求：
1、大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷，專業(yè)不限，年齡20—35歲為佳；
2、追求高獎金收入，熱衷銷售工作，有強(qiáng)烈的事業(yè)心和進(jìn)取精神；
3、有踏入金融行業(yè)工作的強(qiáng)烈愿望；擁有金融行業(yè)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者如保險(xiǎn)，證券，信托，房產(chǎn)等優(yōu)先考慮；
4、具有堅(jiān)忍不拔的精神，勇于挑戰(zhàn)，勤奮努力，有達(dá)成工作目標(biāo)的`毅力和決心；
5、性格外向，人際關(guān)系良好，善于溝通；
6、具有良好的思想品行，愛崗敬業(yè)，誠實(shí)守信，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神。
金融理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 2
職責(zé)描述：
1、參與項(xiàng)目前期策劃定位規(guī)劃，參與編制概念規(guī)劃及建筑方案；
2、參與確定建筑專業(yè)設(shè)計(jì)和配置標(biāo)準(zhǔn)，參與編制項(xiàng)目各階段建筑設(shè)計(jì)任務(wù)書；
3、考察和確定設(shè)計(jì)供方，配合簽訂設(shè)計(jì)供方委托合同并監(jiān)督合同執(zhí)行；
4、制定各階段設(shè)計(jì)計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督與跟蹤各項(xiàng)目、各階段設(shè)計(jì)工作，審核與上報(bào)各階段設(shè)計(jì)成果；
5、審核與確認(rèn)各設(shè)計(jì)階段建筑專業(yè)設(shè)計(jì)成果，審核與確認(rèn)各設(shè)計(jì)階段建筑專業(yè)設(shè)計(jì)變更、洽商；
6、協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位配合辦理規(guī)劃、消防、人防等政府部門的.相關(guān)審批手續(xù)及設(shè)計(jì)圖紙審查，反饋政府部門相關(guān)審批意見并監(jiān)督落實(shí)；
7、配合公司其它部門提供技術(shù)數(shù)據(jù)，協(xié)助完善項(xiàng)目資料；
8、參與設(shè)計(jì)交底和設(shè)計(jì)驗(yàn)收，監(jiān)督和解決施工中建筑專業(yè)的技術(shù)問題；
9、參與編制工程材料各項(xiàng)技術(shù)要求，參與工程材料和供應(yīng)商的考察，參與材料采購招投標(biāo)，審核投標(biāo)單位技術(shù)標(biāo)文件并參與技術(shù)標(biāo)評審、
任職要求：
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，建筑學(xué)、規(guī)劃專業(yè)背景；
2、具有3年以上建筑設(shè)計(jì)單位經(jīng)驗(yàn)，性別不限；
3、具有較強(qiáng)的概念方案設(shè)計(jì)能力，思路靈活，動手能力強(qiáng)，樂于接受新鮮事物對美好的生活方式有向往；
4、熟練使用建筑繪圖及渲染軟件。
金融理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 3
一、部門職責(zé)
1、根據(jù)總分行的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，研究制定分行公司業(yè)務(wù)的市場定位和發(fā)展規(guī)劃，擬定相應(yīng)的實(shí)施方案并組織實(shí)施；
2、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和總分行各項(xiàng)規(guī)章制度，制訂完善公司金融條線的管理規(guī)范，強(qiáng)化各項(xiàng)監(jiān)督檢查機(jī)制，保障業(yè)務(wù)合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展；
3、分解、下達(dá)并落實(shí)年度或階段性經(jīng)營指標(biāo)任務(wù)，組織考核評價(jià)，推動營銷團(tuán)隊(duì)完成各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展；
4、構(gòu)建公司金融業(yè)務(wù)信息渠道網(wǎng)絡(luò)，銜接溝通相關(guān)政府管理部門及監(jiān)管部門，采集、分析、挖掘大企業(yè)、行業(yè)信息資料，調(diào)研同業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，及時(shí)了解宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況及調(diào)控政策的變化動態(tài)；
5、建立分行公司業(yè)務(wù)的各類操作規(guī)范，組織對轄內(nèi)公司金融業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范檢查和指導(dǎo)；
6、為營銷人員提供專業(yè)技術(shù)的支撐和保障，并聯(lián)動同業(yè)、中介、保險(xiǎn)、證券等機(jī)構(gòu)，開展新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的宣傳、策劃、推廣，包括與分行內(nèi)的其它業(yè)務(wù)部門進(jìn)行交叉配合，實(shí)現(xiàn)整體營銷、聯(lián)動營銷；
7、開展客戶資源的二次開發(fā)，對已有客戶發(fā)掘其潛在需求，通過個(gè)性化產(chǎn)品與服務(wù)方案設(shè)計(jì)，提升營銷層次和成效；
8、組織進(jìn)行客戶關(guān)系管理，建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，制訂統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；
9、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，配合總分行的市場營銷策略，組織階段性市場營銷活動；
10、協(xié)調(diào)解決一線營銷部門在營銷過程中遇到的各種困難和問題；
11、進(jìn)行公司業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)和經(jīng)營分析，負(fù)責(zé)總行、銀監(jiān)局、人民銀行等對上、對外的各類報(bào)表統(tǒng)計(jì)、報(bào)送，及業(yè)務(wù)分析等；
12、組織開展對公司金融業(yè)務(wù)從業(yè)人員的各類培訓(xùn)，協(xié)助進(jìn)行從業(yè)人員資格認(rèn)定工作，以及總分行市場營銷條線各類成功案例的總結(jié)和推廣；
13、對分行公司金融業(yè)務(wù)的營銷活動進(jìn)行管理 ，確保各類市場營銷活動有序進(jìn)行，杜絕不正當(dāng)競爭行為；
14、負(fù)責(zé)公司金融業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理考核系統(tǒng)的操作、運(yùn)行及維護(hù)。
�。ǘI銷部門（團(tuán)隊(duì)）職責(zé)
1、按照分行公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和工作部署，擬定具體營銷方案，并組織實(shí)施；
2、負(fù)責(zé)對目標(biāo)客戶的營銷、合作及客戶關(guān)系管理，落實(shí)交叉銷售、提升客戶滲透率，不斷開拓市場份額，擴(kuò)大各類優(yōu)質(zhì)客戶群體；
3、遵守國家的各項(xiàng)法律法規(guī)及總分行的各項(xiàng)管理規(guī)定，合規(guī)經(jīng)營、規(guī)范操作、正當(dāng)競爭、優(yōu)化服務(wù)；
4、負(fù)責(zé)本部門授信客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理，針對不同客戶制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制方案，認(rèn)真貫徹落實(shí)，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展；
5、了解、收集相關(guān)客戶信息，挖掘客戶潛在需求，配合總分行推廣產(chǎn)品，依托中后臺創(chuàng)新業(yè)務(wù)，努力創(chuàng)造價(jià)值，實(shí)現(xiàn)銀行與客戶的合作雙贏；
6、積極組織參與市場競爭，依靠技術(shù)、服務(wù)和先進(jìn)的理念開展正當(dāng)競爭，以“服務(wù)客戶，創(chuàng)造價(jià)值，創(chuàng)建品牌”為目標(biāo)，把“以客戶為中心，以市場為導(dǎo)向，急客戶所急，想客戶所想，幫客戶所需”作為客戶營銷的行動準(zhǔn)則；
7、按照總分行發(fā)展規(guī)劃，適應(yīng)銀行業(yè)發(fā)展趨勢，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長。
二、崗位職責(zé)
�。ㄒ唬┕窘鹑诓块T負(fù)責(zé)人
1、組織制訂和實(shí)施全行公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，協(xié)調(diào)開展公司金融業(yè)務(wù)的整體營銷方案和活動；
2、貫徹執(zhí)行有關(guān)金融法規(guī)及政策制度，落實(shí)分行公司金融業(yè)務(wù)工作的各類規(guī)章制度，做好內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防范，加強(qiáng)對業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范的監(jiān)督檢查，確保公司金融業(yè)務(wù)健康合規(guī)發(fā)展；
3、根據(jù)分行對公司金融業(yè)務(wù)的工作部署，制訂年度、季度和月度工作計(jì)劃以及階段性營銷計(jì)劃及方案，組織進(jìn)行公司金融業(yè)務(wù)任務(wù)目標(biāo)的'分解、落實(shí)、考核與評價(jià)；
4、組織開展公司金融業(yè)務(wù)調(diào)研，了解宏觀調(diào)控政策導(dǎo)向，掌握同業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，注重業(yè)務(wù)經(jīng)營動態(tài)與客戶結(jié)構(gòu)分析，及時(shí)向分行領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門反映公司金融業(yè)務(wù)的發(fā)展情況及遇到的問題，并提出合理建議；
5、負(fù)責(zé)開拓、建立并維護(hù)與綜合經(jīng)濟(jì)主管部門、商務(wù)機(jī)構(gòu)、新聞媒體、金融同業(yè)以及社會中介機(jī)構(gòu)的溝通，搭建營銷信息平臺、促進(jìn)整體市場份額增長，確保完成分行公司金融業(yè)務(wù)的目標(biāo)任務(wù)；
6、組織公司金融從業(yè)人員的崗位培訓(xùn)，提高專業(yè)隊(duì)伍的整體素質(zhì)；
7、負(fù)責(zé)部門日常事務(wù)及人員的管理工作，確保部門各項(xiàng)工作正常有序進(jìn)行；
8、完成行長室交辦的其他各項(xiàng)工作和任務(wù)。
�。ǘ┊a(chǎn)品經(jīng)理崗
1、推廣實(shí)施總行公司金融系列產(chǎn)品，組織產(chǎn)品講解及培訓(xùn)，提高全行對產(chǎn)品的認(rèn)知度、熟悉度和把握度，幫助客戶進(jìn)行產(chǎn)品應(yīng)用；
2、響應(yīng)客戶要求，關(guān)注公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展動態(tài)，為重點(diǎn)客戶提供合適的解決方案，滿足客戶的各類結(jié)算、融資及創(chuàng)新業(yè)務(wù)需求，支持營銷部門和客戶經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品銷售，并跟蹤業(yè)務(wù)進(jìn)展，及時(shí)提供專業(yè)服務(wù)；
3、通過與總行和當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)在投行、公司理財(cái)、及供應(yīng)鏈融資等業(yè)務(wù)上的聯(lián)動服務(wù)與創(chuàng)新，謀求與客戶之間的雙贏；
4、開展對宏觀經(jīng)濟(jì)、政策、市場、同業(yè)等的信息跟蹤、收集與調(diào)研，確定產(chǎn)品的市場、客戶、行業(yè)與地區(qū)定位，制定產(chǎn)品的年度計(jì)劃與中長期規(guī)劃，進(jìn)行產(chǎn)品動態(tài)分析，提供研究報(bào)告，提出營銷策略，制定營銷方案；
5、針對分行的區(qū)域經(jīng)濟(jì)特性，負(fù)責(zé)分行公司金融產(chǎn)品的屬地化開發(fā)創(chuàng)新，進(jìn)行產(chǎn)品的需求調(diào)研與可行性分析，確定開發(fā)目標(biāo)與要素，進(jìn)行產(chǎn)品流程設(shè)計(jì)與市場測試，實(shí)施產(chǎn)品立項(xiàng)開發(fā)，進(jìn)行產(chǎn)品改進(jìn)優(yōu)化，功能完善及個(gè)性化改良推動，不斷提升產(chǎn)品的市場適應(yīng)性；
6、負(fù)責(zé)產(chǎn)品營銷和推廣，圍繞品牌戰(zhàn)略制定產(chǎn)品整體推廣方案，牽頭開展市場策劃與宣傳推廣；
7、主動開展客戶資源二次開發(fā)，推動各類金融產(chǎn)品的交叉銷售和組合營銷，致力提升產(chǎn)品銷售業(yè)績和市場形象；
8、負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的日常管理，跟蹤、評估產(chǎn)品營銷效果與客戶反饋，制定和調(diào)整業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法和操作規(guī)程，實(shí)施產(chǎn)品的收入管理與定價(jià)管理，進(jìn)行產(chǎn)品咨詢與業(yè)務(wù)指導(dǎo)，開展產(chǎn)品規(guī)范運(yùn)作檢查監(jiān)控，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，推動產(chǎn)品合規(guī)經(jīng)營；
9、負(fù)責(zé)收集整理分行各類成功營銷案例，撰寫產(chǎn)品手冊，定期組織案例講解分析，重點(diǎn)從產(chǎn)品應(yīng)用、創(chuàng)新角度幫助營銷人員提高營銷技巧；
10、負(fù)責(zé)分行各類大型貸款項(xiàng)目的評估、認(rèn)定，負(fù)責(zé)大型貸款項(xiàng)目貸后跟蹤管理的組織、落實(shí)；
11、完成行長室交辦的其它任務(wù)。
金融理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 4
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)客戶維護(hù)，拓展關(guān)系渠道；
2、完成客戶的資質(zhì)審核、信用狀況評估，建立客戶檔案；
3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目商務(wù)洽談、調(diào)查，申報(bào)；
4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目貸后跟蹤，對在保項(xiàng)目進(jìn)行分析和預(yù)警；
5、配合處理相關(guān)法律事務(wù)和資產(chǎn)保全工作。
崗位要求
1、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)；
2、有在中小企業(yè)擔(dān)保行業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)為佳；
3、性格外向、反映敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力；
4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識；
5、有責(zé)任心，能承受較大的'工作壓力；
6、有銀行渠道、客戶渠道、人脈廣者優(yōu)先。
工作內(nèi)容
1、接受客戶咨詢，受理擔(dān)保業(yè)務(wù)，搜集客戶資料，開展客戶資信調(diào)查；
2、通過市場開拓，尋找個(gè)人貸款和中小企業(yè)貸款擔(dān)保項(xiàng)目，對意向客戶進(jìn)行初步調(diào)查，進(jìn)一步確認(rèn)項(xiàng)目的可操作性；
3、配合風(fēng)控部，對通過初步審核的項(xiàng)目進(jìn)行深入調(diào)查；
4、根據(jù)公司要求開展市場調(diào)查，進(jìn)行宣傳活動的策劃和執(zhí)行；
5、配合風(fēng)險(xiǎn)部進(jìn)行客戶調(diào)查和客戶貸后管理等。
金融理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 5
職責(zé)描述：
1、全面掌握公司的各項(xiàng)產(chǎn)品，為客戶提供全面培訓(xùn)解決方案；
2、不斷挖掘客戶的潛在價(jià)值，以達(dá)成客戶與公司間最大價(jià)值的合作關(guān)系；
3、協(xié)調(diào)統(tǒng)籌公司的各類資源，為客戶提供專業(yè)化的服務(wù)；
4、按照公司的`目標(biāo)，達(dá)成業(yè)績要求；
5、開發(fā)、維護(hù)、鞏固、提升與客戶的關(guān)系；
6、關(guān)注培訓(xùn)行業(yè)，了解相關(guān)培訓(xùn)市場的趨勢。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷；
2、業(yè)績或者行業(yè)背景突出者可放寬條件；
3、工作積極主動，責(zé)任心強(qiáng)，目標(biāo)堅(jiān)定，能夠承受較大的工作壓力；
4、良好的溝通能力、學(xué)習(xí)能力和分析能力。
金融理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 6
工作內(nèi)容：
為高凈值客戶做資產(chǎn)配置，進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品營銷
專業(yè)知識/技能要求：
客戶開拓、維護(hù)，高凈值客戶渠道開發(fā)
以往的工作經(jīng)歷要求：
銀行、券商、大三方高凈值客戶開發(fā)與維護(hù)
從業(yè)資質(zhì)/崗位證書：
基金從業(yè)資格證
金融理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 7
針對資深客戶經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級客戶經(jīng)理，從提高工作效率考慮，單人或多人可以配置客戶經(jīng)理助理，其職責(zé)包括：
1、協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶聯(lián)絡(luò);
2、幫助客戶經(jīng)理安排工作日程;
3、幫助客戶經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶;
4、協(xié)助客戶經(jīng)理完成日常文書工作，包括客戶信息管理、撰寫理財(cái)報(bào)告、文檔管理等;
5、幫助客戶辦理各類業(yè)務(wù)：前提是配置客戶經(jīng)理助理后，客戶經(jīng)理可以有更多的時(shí)間與客戶交流，提升銷售業(yè)績和客戶服務(wù)質(zhì)量，其收益超過聘任客戶經(jīng)理助理產(chǎn)生的'各種成本;
6、幫助客戶經(jīng)理組織和安排營銷活動。
金融理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 8
工作內(nèi)容:
1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司公司海外保險(xiǎn)(港險(xiǎn),美險(xiǎn))的銷售。
3.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的'獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2.對港險(xiǎn)有扎實(shí)的知識體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
職位亮點(diǎn):
1.公司只會要求總業(yè)績,不會要求具體產(chǎn)品,可選擇認(rèn)可產(chǎn)品銷售,不會干預(yù)。
2.高傭金,公司墊錢結(jié)傭,結(jié)傭周期短。
3.有保護(hù)機(jī)制,不是只看結(jié)果,也看過程。
金融理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 9
崗位職責(zé)：
1、向目標(biāo)客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)（公司提供資源）；
2、為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)；
3、開發(fā)機(jī)構(gòu)及高端個(gè)人客戶。
職位要求:
1、大專以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)或者金融專業(yè)優(yōu)先；
2、熱愛與人打交道，對生活有夢想，有規(guī)劃，并愿意通過自己的`努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo)；
3、22周歲以上，要求申請人誠實(shí)守信，品行端正，并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗(yàn)；
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識。
金融理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 10
（1）負(fù)責(zé)開拓新的高端私人財(cái)富客戶，提升潛力客戶及客戶總資產(chǎn)；
�。�2）負(fù)責(zé)原有高端私人財(cái)富客戶存量資產(chǎn)的維護(hù)；
�。�3）負(fù)責(zé)了解客戶個(gè)性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求，深入經(jīng)營私人銀行客戶，挖掘客戶綜合金融需求并匹配解決方案；
�。�4）為私人財(cái)富客戶提供良好的售后服務(wù)；
�。�5）完成公司交辦的.其他各項(xiàng)工作。
金融理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 11
一、日常工作
�。ㄒ唬├碡�(cái)信息的日常發(fā)布與更新
1、每日營業(yè)前，接收并打印最新理財(cái)、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財(cái)產(chǎn)品信息；
2、每日實(shí)時(shí)更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；
3、每日晨會組織營業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；
4、做好短信平臺管理工作，及時(shí)向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；
�。ǘ├碡�(cái)檔案管理及理財(cái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
5、每日早晨收集、整理前日理財(cái)檔案，統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷售情況并按時(shí)歸檔；
6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計(jì)本周理財(cái)產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時(shí)上報(bào)；
二、專項(xiàng)工作
�。ㄒ唬┵F賓理財(cái)客戶的獲取、經(jīng)營維護(hù)與提升
1、持續(xù)加強(qiáng)對我行理財(cái)銷售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度；
2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；
3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作；
4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的.投資理財(cái)建議和規(guī)劃，幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護(hù)工作；
5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；
�。ǘ┚W(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷售支持
1、負(fù)責(zé)貴賓理財(cái)室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作，保證貴賓理財(cái)室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；
2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作；
金融理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 12
產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé):
�、儇�(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的流程梳理、產(chǎn)品功能和頁面交互的'前端設(shè)計(jì);可以制作高保真原型;
(基金產(chǎn)品or銀行理財(cái)和銀行存款產(chǎn)品or投連險(xiǎn)及保險(xiǎn)公司理財(cái)產(chǎn)品or黃金產(chǎn)品)
�、谑煜び脩粼鲩L模型,洞察用戶需求,主導(dǎo)用戶活躍和轉(zhuǎn)化率提升的方案,結(jié)合用戶生命周期,通過用戶調(diào)研、行業(yè)及競品研究、特征挖掘等方式發(fā)現(xiàn)新的用戶增長點(diǎn);
�、凵瞄L用戶留存及喚醒,建立用戶分層、用戶畫像體系,分析用戶深度需求,設(shè)計(jì)價(jià)值體系及激勵機(jī)制,促進(jìn)用戶活躍度;;
�、軘�(shù)據(jù)驅(qū)動,復(fù)盤拉新、促活的項(xiàng)目結(jié)果,定位問題,提出解決方案并量化結(jié)果,形成不斷迭代的良性循環(huán);
⑤跨部門協(xié)作(包括產(chǎn)品、運(yùn)營、研發(fā)、測試等),最小試錯(cuò),快速且優(yōu)質(zhì)的保證項(xiàng)目落地。
要求:
�、偃罩拼髮W(xué)本科及以上學(xué)歷;
�、�5年及以上互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品經(jīng)理經(jīng)驗(yàn),有知名互金平臺經(jīng)歷或成功用戶增長項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
③對c端理財(cái)產(chǎn)品有深刻認(rèn)知,有證券從業(yè)、基金從業(yè)、cfp/afp資質(zhì)者優(yōu)先;
④熟練使用axure/墨刀、xmind、visio等產(chǎn)品軟件,熟悉mysql等數(shù)據(jù)工具優(yōu)先。互金頭部公司背景
金融理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 13
崗位職責(zé)：
1.根據(jù)團(tuán)隊(duì)的業(yè)績指標(biāo)，負(fù)責(zé)制定、帶領(lǐng)和實(shí)施營銷計(jì)劃，完成預(yù)定指標(biāo)；
2.對營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，做好營銷團(tuán)隊(duì)的管理工作，并定期向上級匯報(bào)；
3.負(fù)責(zé)對營銷團(tuán)隊(duì)的招募與甄選、指導(dǎo)與管理；
4.負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動完成銷售任務(wù)；
5.管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期合作計(jì)劃。
職位要求：
1.本科學(xué)歷及以上，專業(yè)不限，財(cái)經(jīng)金融、市場營銷、工商管理類優(yōu)先考慮；
2.2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，有帶過團(tuán)隊(duì)的經(jīng)驗(yàn)，有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維護(hù)客戶關(guān)系的能力；
4.具有較強(qiáng)的'團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)能力，擅于調(diào)節(jié)和帶動團(tuán)隊(duì)氣氛；
5.具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
6.具有強(qiáng)烈的服務(wù)意識和時(shí)間觀念，靈活熟練的談判技巧，善于溝通與演講；
7.有豐富的客戶資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
8.為人誠實(shí)守信，認(rèn)同企業(yè)文化，愿意與公司一起成長。
金融理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 14
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)公司模擬駕駛APP產(chǎn)品的規(guī)劃和設(shè)計(jì)；
2、市場及行業(yè)分析，客戶需求分析，競爭對手分析；
3、參與制定產(chǎn)品目標(biāo)、運(yùn)營流程、系統(tǒng)需求等，及產(chǎn)品需求文檔的編寫，產(chǎn)品原型制作；
4、熟練運(yùn)用制作產(chǎn)品原型及產(chǎn)品流程圖的工具（Axure，Viso等）。
5、組織協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門和其他部門共同進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)工作，管理產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度；
6、進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證及產(chǎn)品發(fā)布后的.用戶反饋信息收集，并對產(chǎn)品培訓(xùn)及實(shí)施相關(guān)同事的工作給予支持；
7、關(guān)注產(chǎn)品的日常運(yùn)營問題，提出解決方案并持續(xù)改善產(chǎn)品
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，計(jì)算機(jī)、電子商務(wù)等相關(guān)專業(yè)；
2、3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)；
3、能適應(yīng)加班和出差等工作。
金融理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 15
職責(zé)描述:
1、搭建及完善公司整體培訓(xùn)體系,繪制培訓(xùn)地圖,建立培訓(xùn)管理制度;
2、根據(jù)公司總體對員工素質(zhì)的需求,結(jié)合有關(guān)職能端和財(cái)富端的培訓(xùn)需求,統(tǒng)籌培訓(xùn)需求,制定及實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃,并組織、推進(jìn)和實(shí)施,對總體培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤與反饋;
3、整個(gè)公司內(nèi)外部培訓(xùn)資料,拓展培訓(xùn)渠道、整合培訓(xùn)資源、管理培訓(xùn)師團(tuán)隊(duì);
4、完善并開發(fā)相關(guān)課程,開發(fā)培訓(xùn)課題,編制培訓(xùn)教材,編寫培訓(xùn)教案;
5、課程教授,并管理培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)考核和培訓(xùn)檔案,組織各類證書的.考證和保管工作;
6、完成上級交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,3年以上培訓(xùn)工作經(jīng)驗(yàn),有基金從業(yè)資格證或財(cái)富管理公司相關(guān)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;支持過百人以上的營銷團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn),有金融行業(yè)背景,了解金融產(chǎn)品知識;
2、具有培訓(xùn)課程及教案的開發(fā)能力,完善及研發(fā)培訓(xùn)課程并負(fù)責(zé)推動和執(zhí)行,主持會議及活動;
3、大型金融公司或大型互聯(lián)網(wǎng)、it企業(yè)經(jīng)驗(yàn),具備大資管及財(cái)富管理相關(guān)專業(yè)背景優(yōu)先;
4、具有有良好的培訓(xùn)課程策劃能力和較強(qiáng)的溝通能力,邏輯性強(qiáng),思維縝密;具有較強(qiáng)的文字編輯、文稿演示和表達(dá)能力;
5、能夠適應(yīng)快節(jié)奏多變的工作環(huán)境和要求,務(wù)實(shí)、高效,具備良好的跨部門、跨條線溝通、影響和諮商能力。
金融理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 16
產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品需求采集、分析、篩選及管理等相關(guān)工作;
2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品整體規(guī)劃、策略制定、實(shí)施及產(chǎn)品生命周期管理;
3、負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)流程,整理、完善產(chǎn)品文檔;
4、負(fù)責(zé)制訂各階段工作計(jì)劃,并進(jìn)行目標(biāo)分解,布置和安排各項(xiàng)工作有計(jì)劃開展;
5、分析上線產(chǎn)品的運(yùn)營情況,提出產(chǎn)品改進(jìn)意見,不斷完善在線產(chǎn)品、持續(xù)改善用戶體驗(yàn)。
任職資格:
1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,具有3年以上產(chǎn)品工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念及方法;
3、熟練掌握產(chǎn)品設(shè)計(jì)相關(guān)工具,如axure、visio、思維導(dǎo)圖等軟件;
4、對用戶需求能敏銳的察覺,有較強(qiáng)的邏輯思維能力、需求管理能力;
5、善于跨部門溝通和協(xié)調(diào)資源,良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、敬業(yè)精神。
薪酬福利:我們提供富有市場競爭力的薪酬標(biāo)準(zhǔn)和激勵方案,同時(shí)給予員工多種福利政策。
假期:享受國家規(guī)定的'法定假期,法定年休假,公司獎勵假;
保險(xiǎn):按工資全額繳交的五險(xiǎn)一金、商業(yè)保險(xiǎn),公積金比例9%;
專項(xiàng)福利:結(jié)婚禮金、生育禮金、慰問禮金;
其他福利:年度體檢、過節(jié)費(fèi)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)。
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