理財(cái)顧問(wèn)個(gè)人簡(jiǎn)歷范文
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姓名：xxx
年齡：
性別：
居住地：
電話：134xxxxxxxx
E—mail：xxxxxxx@qq.com
行業(yè)：金融/投資/證券
職位：理財(cái)顧問(wèn)
學(xué)歷：本科
專業(yè)：經(jīng)濟(jì)學(xué)
學(xué)校：華東政法學(xué)院商學(xué)院
求職意向
到崗時(shí)間：待定
工作性質(zhì)：全職
希望行業(yè)：會(huì)計(jì)/審計(jì)，金融/投資/證券，銀行
目標(biāo)地點(diǎn)：上海
期望月薪：8000—10000/月
目標(biāo)職能：理財(cái)專員
工作經(jīng)驗(yàn)（三年以上工作經(jīng)驗(yàn)）
�。�1）、20xx/7——至今：上海XXXX投資管理有限公司（150—500人）[1年4個(gè)月]
所屬行業(yè)：金融/投資/證券
理財(cái)顧問(wèn)部理財(cái)顧問(wèn)
1、熟悉各家銀行的金融融資、理財(cái)產(chǎn)品；了解金融行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。
2、尋找、跟進(jìn)能與銀行合作的潛在客戶，根據(jù)不同客戶的資產(chǎn)狀況、資信狀況、以及他們的個(gè)性化需求，為其推薦最適合他們的融資、理財(cái)產(chǎn)品，協(xié)助客戶達(dá)成與銀行的合作，促成銀行、客戶、本公司三方共贏。
�。�2）、20xx/7——20xx/7：XX銀行股份有限公司上海市分行（500人以上）[1年]
所屬行業(yè)：金融/投資/證券
個(gè)人金融業(yè)務(wù)部理財(cái)專員
1、辦理個(gè)人賬戶的開(kāi)戶、掛失、密碼重置、網(wǎng)銀、存款證明等個(gè)金業(yè)務(wù)
2、為客戶提供理財(cái)咨詢，根據(jù)客戶投資需求及其個(gè)人喜好提供保險(xiǎn)、基金、理財(cái)產(chǎn)品的推介，優(yōu)化客戶的資產(chǎn)配置
3、通過(guò)現(xiàn)有的人際關(guān)系，與客戶建立長(zhǎng)期的維護(hù)關(guān)系，同時(shí)挖掘潛在客戶，發(fā)展目標(biāo)客戶
4、完成支行分配的業(yè)務(wù)指標(biāo)，期間分別獲得了XX銀行浦東開(kāi)發(fā)區(qū)支行“微笑服務(wù)大使”和支行“優(yōu)秀信息員”的榮譽(yù)。
教育經(jīng)歷
20xx/9——20xx/6華東政法學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)本科
語(yǔ)言能力
英語(yǔ)（熟練）聽(tīng)說(shuō)（熟練），讀寫(xiě)（熟練）
普通話（精通）
英語(yǔ)等級(jí)英語(yǔ)六級(jí)
自我評(píng)價(jià)
四年經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)的積累，以及2年多的理財(cái)顧問(wèn)工作經(jīng)驗(yàn)。能與客戶建立長(zhǎng)期的維護(hù)關(guān)系，并且挖掘潛在客戶，不斷發(fā)展新客戶，完成營(yíng)銷指標(biāo)。注重工作效率，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力及對(duì)新環(huán)境的適應(yīng)能力。能在高壓下工作，有責(zé)任心，勇于不斷突破挑戰(zhàn)自己。
證書(shū)
2010/3基金從業(yè)人員資格證
2009/12銀行從業(yè)人員資格證
2008/8外匯從業(yè)人員資格證
2007/1計(jì)算機(jī)中級(jí)
2006/6大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)509
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