2017年理財規(guī)劃師考試概況

　　導(dǎo)語：關(guān)于理財規(guī)劃師的相關(guān)內(nèi)容你知道多少?下面百分網(wǎng)小編整理了它的考試介紹、職業(yè)概況和報名流程的相關(guān)內(nèi)容，需要了解的筒子們一起來看看吧。

　　考試介紹：

　　理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。

　　理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學(xué)的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

　　理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財規(guī)劃的目標(biāo)有兩個層次：財務(wù)安全和財務(wù)自由。理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務(wù)需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財人員通過明確客戶理財目標(biāo)，分析客戶的生活、財務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務(wù)。

　　職業(yè)概況

　　職業(yè)定義：運用理財?shù)脑�理、方法和工具，為客戶提供理財�?guī)劃服務(wù)的專業(yè)人員。

　　職業(yè)能力特征：身體健康，具有一定的觀察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應(yīng)變、書面與口頭表達、溝通交流、協(xié)調(diào)及自主學(xué)習(xí)和繼續(xù)學(xué)習(xí)的能力。

　　基本文化程度：大專畢業(yè)。

　　培訓(xùn)對象：銀行、證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司等機構(gòu)業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、投資顧問和理財專員;以及有一定財經(jīng)專業(yè)知識，有志從事理財規(guī)劃職業(yè)的人士，如注冊會計師、律師等。

　　報名流程

　　報名一般分為網(wǎng)上報名和現(xiàn)場報名兩種方式，符合條件的考生，可在規(guī)定時間登錄各地職業(yè)技能鑒定中心網(wǎng)站進行網(wǎng)上報名，或到各地職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心授權(quán)的報名點進行現(xiàn)場報名。

　　第一、在各省和勞動保障廳職業(yè)技能鑒定中心或代理機構(gòu)報名。

　　第二、由各省職業(yè)技能鑒定中心審核報名條件。

　　第三、審核通過后，教考試費用，繳齊費用后領(lǐng)取或打印準(zhǔn)考證。

　　第四、參加全國統(tǒng)一考試，考場由各省職業(yè)鑒定中心組織安排。

　　第五、考試結(jié)束后，三個月至四個月內(nèi)通知考試結(jié)束結(jié)果并發(fā)放證書(考試未通過者可以參加補考)。

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