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職稱考試

基金從業(yè)考試《基金銷售基礎(chǔ)知識(shí)》筆記

時(shí)間:2025-05-18 03:26:52 職稱考試 我要投稿

2015基金從業(yè)考試《基金銷售基礎(chǔ)知識(shí)》筆記

  基金的市場(chǎng)營銷

2015基金從業(yè)考試《基金銷售基礎(chǔ)知識(shí)》筆記

  基金市場(chǎng)營銷的特征:服務(wù)性、專業(yè)性、持續(xù)性

  基金市場(chǎng)營銷的意義:

  實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)

  推進(jìn)投資者教育工作

  建議良好投資者關(guān)系

  提升公司品牌形象

  基金市場(chǎng)營銷的主要內(nèi)容:

  目標(biāo)市場(chǎng)與投資者的確定

  營銷環(huán)境的分析

  營銷組合的設(shè)計(jì)

  基金營銷的管理

  營銷組合四大要素:產(chǎn)品、費(fèi)率、渠道、促銷

  基金營銷的過程管理:營銷目標(biāo)的確立、營銷策略方案的制訂、營銷計(jì)劃實(shí)施過程管理

  投資者的風(fēng)險(xiǎn)收益特征分類及相對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品選擇:

  積極型:股票型基金

  穩(wěn)健型:混合型基金、債券型基金

  保守型:貨幣型基金、保本型基金

  基金的銷售渠道:銀行、保險(xiǎn)公司、獨(dú)立的投資顧問、直銷、網(wǎng)上交易和基金超市

  我國的基金銷售渠道:銀行、證券公司、基金管理公司直銷中心、網(wǎng)上交易、交易所交易系統(tǒng)平臺(tái)、證券咨詢機(jī)構(gòu)、專業(yè)基金銷售公司

  基金的促銷手段:人員推銷、營業(yè)推廣、廣告促銷、公共關(guān)系、持續(xù)營銷

  基金銷售中客戶服務(wù)的內(nèi)容:投資咨詢、基金資訊、投資跟蹤、互動(dòng)交流、受理投訴、投資者查詢

  基金銷售中客戶服務(wù)方式:電話、郵寄、自動(dòng)傳真、電子信箱、手機(jī)短信、一對(duì)一專人服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)、媒體和宣傳手冊(cè)的應(yīng)用、講座、推介會(huì)和座談會(huì)

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