陳竺 講話

血制品行業(yè)有望翻倍衛(wèi)生部長陳竺12月25日在第三屆中國經(jīng)濟前瞻論壇上表示,力爭“十二五”期間血液制品供應量比“十一五”末增加一倍;并研究將血液制品納入國家基本藥物目錄。未來將積極推進分離血漿用于血液制品的生產(chǎn);優(yōu)化單采血漿站布局,推進各地區(qū)采漿工作的均衡發(fā)展;鼓勵血漿綜合利用率高的血液制品生產(chǎn)企業(yè)設置單采血漿站。鼓勵企業(yè)不斷加強能力建設,加大科研投入,進行重組血液制品的研發(fā),如重組人蛋白和重組人凝血因子Ⅷ等;增加血液制品生產(chǎn)品種數(shù)量,提高原料血漿綜合利用率。

倍增蘊含大機遇,漿站或放開血制品行業(yè)2010年底血漿采集量4180噸,實際投漿量3281噸,以主打產(chǎn)品人白為例,2010年國產(chǎn)批簽發(fā)865萬瓶,進口599萬瓶,合計1464萬瓶。按照翻倍估算,2015年底人白供應需要達到3000萬瓶,對應每年增長25%,由于人白收率提高空間相對有限,這等于隱含著三個假設條件:1)放開血漿供應;2)放開血制品進口;3)重組技術得到突破。由于目前進口人白占比已經(jīng)很大,其他制品國外產(chǎn)品并無明顯價格優(yōu)勢且不同地區(qū)人種血制品存在交叉使用潛在風險,重組技術還不完善。我們更傾向于理解未來漿站數(shù)量會放開,而非人白類血制品仍將限制進口。

進入基藥,未來有望實現(xiàn)量升價穩(wěn)現(xiàn)階段血制品均不屬于基藥目錄,按照我們的理解,血制品進入基藥目錄將是大趨勢,這會進一步提高血制品需求。主要的擔心集中在進入基藥目錄后的降價壓力,目前血制品已經(jīng)供不應求,許多產(chǎn)品醫(yī)院都缺貨,因此,我們認為進入基藥的前提是人白靜丙等產(chǎn)品能保證充足供給,這是在血漿供應瓶頸得到突破后第二步考慮的問題。從中周期看,血制品短缺現(xiàn)象都會一直存在,因此,進入基藥目錄后,血制品行業(yè)態(tài)勢更有可能是量升價穩(wěn),漿站資源豐富的企業(yè)以及利用率高的企業(yè)將會明顯獲益。

利好華蘭生物、上海萊士等血制品龍頭企業(yè)貴州關閉16家單采血漿站后,行業(yè)供需失衡的矛盾更加突出。通過對陳竺部長講話的理解,我們認為,新設漿站的難度或逐步降低,在中東部地區(qū)漿站數(shù)量將得到增長,受到政策鼓勵的大型血制品龍頭會進一步鞏固優(yōu)勢,未來血制品進入基藥后,需求還有更大增長空間,我們看好具有漿站優(yōu)勢和技術優(yōu)勢的血制品龍頭企業(yè),建議投資者關注華蘭生物和上海萊士。

倍增蘊含大機遇,漿站或放開血制品行業(yè)2010年底血漿采集量4180噸,實際投漿量3281噸,以主打產(chǎn)品人白為例,2010年國產(chǎn)批簽發(fā)865萬瓶,進口599萬瓶,合計1464萬瓶。按照翻倍估算,2015年底人白供應需要達到3000萬瓶,對應每年增長25%,由于人白收率提高空間相對有限,這等于隱含著三個假設條件:1)放開血漿供應;2)放開血制品進口;3)重組技術得到突破。由于目前進口人白占比已經(jīng)很大,其他制品國外產(chǎn)品并無明顯價格優(yōu)勢且不同地區(qū)人種血制品存在交叉使用潛在風險,重組技術還不完善。我們更傾向于理解未來漿站數(shù)量會放開,而非人白類血制品仍將限制進口。

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